上周，国有六大行的成绩已经全部出炉。不难发现，银行成绩单各有亮点，且常常出现“增速创近年新高”的字眼。去年，银行迎来好时代，收益明显增厚，资产质量普遍转好，但净息差依然承压。

　　“宇宙行”的工行去年的总资产突破30万亿元大关，领跑六大行。建行、农行和中行紧随其后，也纷纷保持2018年的优势超过20亿元大关。去年，邮储银行资产规模首度上升至第五大银行。此外，六大行资产规模平均增速为7.77%，农行资产规模增速最快，首度突破10％。

　　从赚钱能力来看，工行依然是最赚钱的银行，营收同比增长10.52%，继续保持双位数增长。实现归属于母公司股东的净利润为3122.24亿元，相当于日赚8.55亿元。其次是建行，归属于母公司股东的净利润达到2667.33亿元，同比增长4.74%。交行实现归属于母公司股东的净利润772.8亿元，同比增长4.96%，增速为近五年最高。邮储银行净利润增速冲至两位数，是其他银行的3倍有余，位居国有大行之首，实力不容小觑。

　　据整理数据发现，2019年六大行存款总额为90.18万亿元，贷款总额为68.39万亿元。工行无论是在存款总额还是贷款总额都位居首位，均超过20万亿元，这也反映出工行客户黏性较高，吸收存款以及贷款投放能力较强。

　　另一方面，存贷比率越高意味着盈利能力越强。就存贷比率而言，交通银行存贷款比率依然保持最高，为88.33％。

　　去年，银行息差承压，直接导致利息净收入减少。除交行净利息收益率同比提升7个基点，带动利息净收入实现10.06%的增长，增速较2018年提升5.23个百分点外，其余五大行净息差都有一定程度下滑。

　　未来，随着新发放贷款按照LPR定价，LPR定价贷款的占比进一步提升，将引导实体贷款利率下降，存款竞争加剧成本上升，净息差将进一步承压。

　　六大行资产质量普遍提升，邮储银行抗风险能力最强

　　去年，受到流动性宽松的政策支持，商业银行的经营环境得到了明显改善，各行加大了对不良资产的处置力度。各行不良相关的核心数据全部转好，不良贷款余额、不良率实现“双降”。

　　由于存贷比较低，邮储银行在资产质量上占有一定优势，不良贷款余额为428.44亿元；不良率为0.86%，与上年末持平，是六大行中唯一一家不良率在1%以下的银行。

　　中行不良率为1.37%，比上年末下降0.05%，不良率已经三年连降。同时，农行和建行不良率也已经连续四年实现下降。其中，农行不良贷款余额为1872.10亿元，较上年末减少27.92亿元；降幅最大，达到0.19%。而建行不良贷款偏离率从2018年的60.07%降至58.51%，风险抵御能力不断加强。

　　另一方面，各行拨备覆盖率和资本充足率实现“双升”。

　　邮储银行拨备覆盖率为389.45%，较去年提升42.65%，位居六大行之首。农行以288.75%的拨备覆盖率位居第二。建行拨备覆盖率227.69%，较上年提升19.32%。工行拨备覆盖率从年初的176%大幅增加到年末的199%，提升23.56%。

　　从资本充足率看，建行的资本充足率独占鳌头；工行、农行紧随其后。去年全年，除邮储银行资本充足率略有下降外，其余银行资本充足率都有一定提升。

　　各大行发力零售和普惠金融

　　根据各行年报披露，六大行零售转型成效显著。工行个人客户总量达6.5亿户，比年初增加4329万户，增幅7.1%，新拓展的客户数、净增的客户数均创6年来的新高。工行个人存款突破10万亿元，较2018年增加了1.04万亿，增幅达11%，日均增量突破1万亿元，时点、日均增量保持了市场双第一。

　　邮储银行个人客户数达6.05亿户，管理零售客户资产超过10万亿元，较上年末增加8000余亿元。个人银行业务营业收入1765.69亿元，同比增长7.94%，占本行营业收入的63.79%，较2018年提升1.12个百分点。

　　建行个人金融业务利润总额贡献为45.5%，个人存款占比上升至47.40%。交行零售金融业务实现营业收入886.9亿元，同比增长13.8%，对全行的收入贡献达38.1%，同比提升1.5%。

　　交行信贷资源向零售端倾斜。交行管理的个人金融资产达3.45万亿元，，净增3887.2亿元，较年初增长12.71%，管理的私人银行客户资产超过6000亿元，增长18.3%，两项增速均创近三年新高。零售存款接近2万亿元，较年初增长11%，零售存款占比也达到32.8%，比年初提升1.8%。

　　建行发力普惠金融贷款余额最高。2019年普惠金融贷款余额9631.55亿元，较上年增加3530.81亿元，增长57.88%，普惠金融贷款客户近133万户，较上年新增近31万户。以“小微快贷”为代表的新模式产品累计投放贷款超过1.7万亿元，惠及小微企业近103万户。

　　邮储银行2019年末单户授信总额 1000 万元及以下小微企业贷款余额 6531.85亿元，贷款余额同业排名第二，较上年末净增1081.94亿元；普惠型小微企业贷款结余户数151.60万户。

　　农业银行主动下沉服务重心，全年普惠型小微企业贷款余额5923亿元，新增普惠型小微企业贷款2179亿元，增幅58.2%。工行普惠型小微企业贷款余额4715.21亿元，普惠型小微企业贷款比上年末增加1614亿元，增长52%，客户增加15.3万户。

　　中国银行普惠型小微企业贷款余额4129亿元，较上年末增长38%，高于全行各项贷款增速。交通银行2019年普惠“两增”口径贷款余额1639.52亿元，较上年末增长51.62%。

　　银行电子化程度进一步提升

　　在去年，工行线上获客实现了实质性突破,实现线上获客超过1300万户，占当年获客总量的30%。全年网络金融交易额633万亿元，业务占比达到98.1%，提升0.4%，说明线上化运营能力较强。

　　交行境内电子银行交易笔数达80.06亿笔，交易金额达人民币 270.12万亿元；电子银行分流率达97.67% ，较上年末提高1.08%。中行电子渠道交易金额达到243.77万亿元，同比增长9.05%。

　　邮储银行电子银行交易额达22.70万亿元，这主要是基于邮储银行的下沉式客群影响，但线上化运营能力大幅改善，电子银行交易额同比增长22.77%。

　　大行网点智能化改造逐步达到100%

　　工行已基本实现全部境内网点的智能化改造。人工智能、生物识别等新技术的应用场景不断拓展，智能服务已经覆盖将近300项非现金业务，占比达九成以上。农业银行线上信贷余额超过5800亿元，建成数字化智能网点2.2万家，网点智能化覆盖率已达到100%。

　　哪家银行手机银行运营能力最强？

　　工行手机银行“融e行”客户达3.61亿户，全年净增4774万户，融e行移动端月均活跃达到6958万户，依然领跑六大行。

　　交行手机银行运营提速最快。2018年底，交行公布的手机银行注册量为7414万户，年交易量为11万亿，手机银行交易笔数3.70亿笔。2019年，交通银行年报披露手机银行客户数较上年末增长45.07%，增幅最高；交易笔数、交易金额同比分别增长30.27%、18.45%。月活跃客户（MAU）达 2,218.24万户，较年初增长36.44%。

　　农业银行手机银行客户数为3.1亿户，同比增长20.6%、全年交易笔数174.12亿笔，同比增长28.6%。邮储银行个人网银客户数达到2.29亿户，手机银行月活跃客户数同比增长31.53%。其中手机银行交易金额达到7.09万亿元，同比增长22.03%。

　　各行加大金融科技投入力度 加速数字化转型

　　今年六大行都公布了信息科技投入，银行IT市场规模显著扩张。据统计2019年，六大行总共投入716.76亿元在信息科技上。其中，建行金融科技投入资金最多，为176.33亿元；而邮储银行信息科技投入占营收比例最大，为2.96%。未来银行业的发展方向是小前台、大中台的轻型银行，随着金融IT化程度越高，银行将迎来数字化转型提速的黄金时期。

　　2019年，工行发布智慧银行生态系统(ECOS1.0)，从生态、场景、架构、技术、体制等多端发力，促进科技与金融的深度融合。同时，行内组建金融科技研究院，设立工银科技有限公司，不断完善金融科技布局。

　　2019年，建设银行联手腾讯共建金融科技联合创新实验室，加速金融科技创新战略；搭建金融科技创新服务云平台，并且在行内将科技部门独立出来,加快技术敏捷的脚步。截止2019年末，建行信息技术开发与运营人员为2.77万人，占全行员工中的7.99%。

　　中国银行2019年信息科技投入较去年同比增长15%。同时，行内组织架构发生调整，创立个人数字金融部，下设数字化平台中心和私人银行中心，全面升级个人金融业务发展模式。

　　去年，交行融科技投入50.45亿元，同比增长22.94%；营业收入的2.57%，同比提升0.38%；营业支出4.28%，同比提升0.49%。金融科技投入直接用于个人手机银行和“买单吧” APP全面升级，带来直接效果是两大APP月度活跃客户(MAU)现已突破5000万户。

　　2020年初，交行先后成立信息科技发展规划办公室、金融科技创新研究院，董事会批准同意成立金科公司，加快推进全集团金融科技发展及信息系统建设，开展基础性、前沿性技术及产品研发。

　　未来金融科技人才占比将大幅提升

　　农业银行总行去年建立了一支1000人的科技项目经理团队，总分行层面建立了一支450人的数据分析师团队，全面提升行内数字化运营能力，加速服务三农，推出线上融资平台。

　　交行境内行金融科技人员3,460人，同比增加59.15% ，金融科技人员占比4.05% 同比提升1.33 %。计划金融科技人才占比要从约5％提至10％以上。全面启动Fintech 管培生、金融科技万人计划以及存量人才赋能转型三大工程。

　　邮储银行去年也发生组织体系变革，内部设立金融科技创新部和管理信息部，深化各类新技术研发与应用，制定两年金融科技团队建设目标计划，壮大科技团队。

　　未来，随着数字化格局加剧，金融科技能力将成为银行核心竞争力。如何利用自身优势深耕科技实力，加速数字化进程将成为转型关键。