推动零售转型升级持续深化，是商业银行特别是中小银行近年来发力的重点工作之一。那么，作为中小银行的代表，A股上市城商行零售转型成效如何呢？

　　长江商报记者以13家上市城商行的“个人贷款”和“个人存款”，作为零售业务方面的统计口径。截至2019年末，上市城商行发放贷款总额达到6.35万亿元，平均增速20.5%；个人贷款总额2.09万亿元，平均增速高达31%，占期末贷款总额的比例达33.07%。

　　其中，包括西安银行、长沙银行、江苏银行等在内的8家城商行个贷增速超过30%，占比超过六成。同时，11家城商行零售贷款占比超过30%。

　　从贷款质量上来看，截至2019年末，绝大多数城商行个贷不良率低于1%，其中杭州银行零售金融条线贷款不良率0.1%，北京银行(601169,股吧)、青岛银行个人贷款不良率未超过0.5%。

　　而在存款方面，截至2019年末，上市城商行吸收个人存款本金共计2.06万亿元，平均增速21.7%，为银行资产端的扩大提供有力支撑。

　　个人贷款平均增速高达31%

　　经过近几年大刀阔斧推进零售转型，中小银行战果初尝，特别是以上市城商行为代表的中小银行转型成果尤为显著。

　　从整体上来看，2019年，13家城商行合计实现营业收入3306.18亿元，归属于母公司股东的净利润合计为1162.77亿元，平均增幅13.7%。其中，宁波银行、杭州银行两家城商行净利增速超过20%，分别为22.6%、21.99%。成都银行紧跟其后，当期净利同比增长19.4%。长沙银行、西安银行、青岛银行等八家银行增速超过10%，郑州银行、北京银行净利增速低于10%，分别为7.4%、7.19%。

　　零售业务规模的快速扩大，是引领城商行业绩增速保持领先位置的重要原因。

　　由于各家银行对于零售业务的统计口径及范围存在差异，长江商报记者以年报中“个人贷款”和“个人存款”为统计口径，透视13家A股上市城商行零售银行发展情况。

　　据长江商报记者统计，截至2019年末，13家上市城商行发放贷款和垫款总额合计达到6.35万亿元，平均增速达到20.5%；个人贷款总额2.09万亿元，平均增速高达31%。

　　具体来看，素有城商行领头羊之称的北京银行个贷规模最高，去年末达到4449.17亿元，较上年末增长22%。江苏银行、上海银行等头部城商行个贷规模也超过3000亿元，分别为3759.5亿元、3217.79亿元，宁波银行、南京银行(601009,股吧)、杭州银行及长沙银行等个贷规模超过千亿，分别为1796.98亿元、1716.24亿元、1587.38亿元、1020亿元。

　　但从增速上来看，上市城商行中体量最小的西安银行增速最高，达56.22%，期末个人贷款总额575.75亿元。而包括西安银行、长沙银行、江苏银行、郑州银行、成都银行等在内的11家城商行个贷增速超过20%，8家超过30%，占比分别达85%、61%。上海银行、贵阳银行(601997,股吧)个贷增速也在10%之上，分别为16.24%、10.13%。

　　从占比上来看，各家银行零售贷款在贷款总额中的比例有不同程度提升。11家银行零售贷款占比超过30%，其中长沙银行虽然转型起步较晚，但零售规模增长与客群壮大，有力带动了该行零售份额占比的提升，个人贷款占比从2018年末的34.84%提升至2019年末的39.18%，在13家城商行中居于首位。同时，杭州银行、江苏银行、西安银行及苏州银行个人贷款占比超过35%。

　　从贷款质量上来看，在已披露数据的银行中，仅郑州银行个人贷款不良率超过1%，杭州银行零售金融条线贷款不良率0.1%，北京银行、青岛银行个人贷款不良率未超过0.5%。

　　13家城商行吸收个人存款2.06万亿

　　资产端的快速扩大，离不开负债端的有力支撑，存款增长也是银行发展的重要基础。

　　长江商报记者统计，截至2019年末，13家上市城商行吸收个人存款（包括定期和活期）总额共计2.06万亿元，平均增速达到21.17%。

　　从规模上来看，13家银行中仅北京银行个人存款规模超过3000亿元，达到3543.29亿元，江苏银行、上海银行去年末个人存款也即将突破3000亿大关，分别为2935.35亿元、2917.38亿元。

　　除了上述三家银行之外，南京银行、宁波银行、成都银行、长沙银行、杭州银行等个人存款规模超过千亿，贵阳银行和郑州银行个人存款规模已超过900亿元，即将站上千亿阵营。

　　从增速上来看，去年末吸收个人存款增长幅度最高的是江苏银行，较上年末提升35.92%，长沙银行、宁波银行、上海银行、西安银行、北京银行则增长31.3%、29.52%、26.67%、26.37%、22.14%，均超过上述21.17%的平均水平。

　　此外，在存款占比方面，截至2019年末，13家银行个人存款占比平均值为29.35%。其中，占比最高的为西安银行和苏州银行，个人存款规模分别为737.05亿元、869.42亿元，占吸收存款总额的比例分别为42.65%、40.14%。

　　成都银行、长沙银行、郑州银行、青岛银行等个人存款占比也超过30%，分别为35.17%、34.88%、33.05%、30.45%。

　　不过，个人存款占比最低的为杭州银行，期末该行个人存款总额1062.04亿元，较上年末增长7.44%，占该行吸收存款总额的比例为17.3%。