原标题：内控缺失与经营业绩接连被赶超：交通银行任德奇的新班子复兴必须挪开这些拦路虎

　　累计被罚4600万，前三季度净利润增速-12.36%，经营业绩垫底国有大行，更是跌落至A股上市银行倒数第二，百年交行为何如此黯然？

　　被招商银行超越的交通银行，今年再度陷入被超越的境地，三季报显示，邮储银行前三季度归母公司净利润528.44亿元，交通银行前三季度归母公司净利润527.12亿元。净利润增速-12.36%，经营业绩垫底国有大行，更是跌落至A股上市银行倒数第二。

　　经营业绩连续被超越的同时，交通银行内控风险也屡屡曝光。最近的一次是11月12日，交通银行温州分行因内控严重缺失连收13张罚单，被罚金额近3000万元。此外，交通银行还深陷多起骗贷案。

　　随着业绩被超越以及内控频遭质疑，在银行业转型的道路上，交通银行已经开始在同行业中变得越来越没有存在感，百年历史积淀的交通银行为何变得如此黯然？任德奇的新班子能否在新的赛道上逆转？

　　针对交通银行业绩经营以及内部风控等方面的问题，发现网向交通银行发送采访提纲，截至发稿前，交通银行未就相关问题作出合理解释。

　　内控严重缺失被罚3000万 风控管理屡踩红线

　　刚刚发布三季度业绩的交通银行就被银保监会开出3000万级罚单，11月12日，银保监会网站发布的行政处罚信息公开表显示，交通银行温州分行连收13张罚单，被处罚的对象为交通银行温州分行及原交通银行温州高新区支行客户经理胡亦品、黄文火等12名违法违规行为相关责任人，合计被罚款2970万元，接近3000万元。

　　根据罚单显示，交通银行温州分行存在内控管理严重缺失，客户经理利用职务便利办理虚假抵押贷款等违法违规行为。基于以上违规事实，交通银行温州分行被温州银保监分局处罚款2820万元。

　　同时受到处罚的还有胡亦品、黄文火等12名相关责任人，处罚类型包括警告、罚款、禁业、取消高管任职资格等。其中，胡亦品被温州银保监分局作出禁止从事银行业工作终身的行政处罚决定。任江鸣被禁止从事银行业工作8年，王晓村被禁止从事银行业工作10年，陈鹤林被取消高级管理人员任职资格2年，吴洁被取消高级管理人员任职资格10年，程广华、黄文火等多人被警告并罚款，合计罚款150万元。

　　值得一提的是，胡亦品也是此前外逃越南被缉的“红通人员”。今年4月，胡亦品在越南落网并被遣返回中国。根据介绍，胡亦品为交通银行温州分行高新区支行原主管，涉嫌贷款诈骗罪。

　　上半年有媒体报道，涉案的交通银行温州分行高新区支行，涉及骗贷金额约在3亿元。实际上，除了温州分行涉嫌贷款诈骗外，交通银行还有其他分行陷入骗贷纠纷。根据中国裁决文书网，交通银行涉案的判决文书不少。今年1月20日，安徽省淮南市中级人民法院刑事裁定书（2020）皖04刑终25号显示，2013年4月，交通银行淮南分行被骗取开具6张总面值为5016万元的银行承兑汇票。

　　另外，今年2月份还公布了2起有关交通银行员工职务侵占的刑事案件，涉案金额分别高达2099.35万元以及810.62万元。

　　值得注意的是，这些动则数千万元甚至上亿元的骗贷能够成功，无一例外都有交通银行内部员工参与，内外互相勾结，最终导致交通银行内部风控系统形同虚设。据不完全统计，今年以来，交通银行及其分行机构因各种违法违规收到监管罚单超50张，被罚金额超4600万元。

　　净利润增速-12.36% 经营业绩垫底国有六大行

　　内部风控形同虚设导致各种违法违规事件频发进一步的影响到交通银行的经营。作为一家有112年历史的国有大行，在一场围绕业绩方面展开的长期对抗赛中，显然已经被同行越甩越远。在前两年被招商银行超越后，今年再次被新晋的邮储银行超越。

　　三季报数据显示，交通银行前三季度营业收入1853.94亿元，同比增速5.16%，净利润527.12亿元，同比增速为-12.36%，营收规模、净利润及其增速均垫底，更是跌落至A股上市银行倒数第二。

　　银保监会公布的2020年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，2020年前三季度，商业银行累计实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%。可以看到，交通银行的净利润下滑幅度超过了银行业的平均水平。

　　与新晋的邮储银行相比，前三季度邮储银行净利润528.44亿元，交通银行前三季度净利润527.12亿元。（数据为归母公司净利润）

　　如果仅从数据来看，交通银行前三季度净利润只比邮储银行少了1.32亿元，后续还有变化。不过从增速来看，交通银行各项指标已经明显落后于邮储银行了。

　　在疫情冲击下，邮储银行一季末净利润同比增速8.5%，二季末-9.96%，三季末-2.66%，而交通银行的同期数据分别为1.8%、-14.61%、-12.36%。

　　如果同其他五大国有大行相比，交通银行掉队的更为明显，随着二季度疫情以及让利实体经济影响减弱，银行业整体改善明显，其他五大行净利润增速同比均收窄至-10%以内，唯独交通银行依然是-12.36%，在大行梯队中分外扎眼。

　　业务结构存缺陷 长期盈利能力不足

　　通过梳理交通银行近10年的经营数据可以发现，造成交通银行发展日益乏力的原因主要在于业务结构缺陷，最终导致其盈利能力不足。

　　数据显示，在2010-2019年的十年里，交通银行的贷款结构保持个人对公“三七开”的大致比例，其中公司贷款余额占比自2010年的78.77%逐渐下降至2019年的63.09%。从对公贷款的分布行业来看，占大头的是制造业，比例逐年下降至2019年的11.33%；交通运输、仓储和邮政业的占比近十年则在12%上下浮动。

　　此外，三季度财报数据显示，2020年三季度交通银行净息差为1.56%，这一数据是六大国有银行中最低的。统计数据显示，在2010-2019年过去的10个年度里面，交通银行的净息差水平有6个年度在国有银行排名倒数第二，有3个年度排名倒数第一；从2017年至今年上半年，其净息差水平一直排名最后。

　　从图表中可以发现，与其它五家国有行相比，交通银行的净息差水平近几年或呈现恶化迹象。统计数据进一步发现，交通银行的净息差水平较其他五大国有行之间的最高值呈现差距拉大现象。具体来说，2010年，交行的净息差水平与另外五大行的最高值相差11个BP，此后这一差距逐步拉大到平均60个BP的水平，最高达116个BP，今年上半年高达77个BP。

　　不良率上升 资产质量压力较大

　　信贷业务结构的失衡最终影响到交通银行的资产质量，其坏账率一直处于较高水平。数据显示，三季度交通银行不良贷款余额为970.14亿元，较上年末增加189.71 亿元,增幅24.31%；不良率为1.67%，较上年同期的1.47%，增加0.2%，位居六大国有银行之首。数据显示，截至2020年三季度末，交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行的不良贷款率分别为1.67%、1.55%、1.53%、1.52%、1.48%、0.88%。

　　此外，交通银行三季度150.81%的拨备覆盖率虽然较上半年有所提升，但仍显著低于去年同期的174.22%，也显著低于其他大行。

　　从不良贷款分布来看，2019年年报显示，交通银行的制造业不良贷款规模最大，为247.11亿元；其次是批发和零售业，不良贷款规模为116.01亿元；紧随其后的是信用卡应收账款，规模111.35亿；再次是交通运输、仓储和邮政业，不良贷款余额86.65亿元。市场分析认为此次疫情中交通运输、仓储和邮政业等第三产业相对受到了不小冲击。

　　值得注意的是，交通银行不良风险仍在持续上升。以反映信贷质量的关注类贷款迁徙率为例，除交通银行外，其余5家银行的关注类贷款迁徙率总体在2018年以前达到了历史峰值后随后开始下降。

　　关注类贷款迁徙率的上升或下降，意味着不良贷款的生成大概率上升或者下降。从上面的表中不难看出，交通银行的关注类贷款迁徙率从2018年至今持续维持高位，也就是说，交通银行的信贷资产不良风险压力持续存在。

　　随着现任董事长任德奇的任职资格在今年年初正式获批，新的行长也在5月份到任，新领导班子的到来让交通银行拥有新的可能性。在交行2019年度业绩发布会上，任德奇透露了交行发展的新愿景——建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行。新的目标和方向指引下，任德奇带领的新班子能否让百年交行重新焕发荣光，值得期待。

　　（发现网记者 罗雪峰 研究员 周子章）