作者 冯紫彤

　　青岛银行自2月末起预案的配股计划终于在2021年临近结束前迎来重大进展。

　　12月29日晚，青岛银行发布公告，将于12月31日进行网上路演，并以2022年1月4日为股权登记日按“10配3”基准配股发行约8.24亿股A股及5.29亿股H股。

　　青岛银行配股说明书显示，此次配股的价格为3.2元/股。按此价格计算，此次配股青岛银行预计募集资金折合人民币43.3亿元。

　　青岛银行表示，此次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率，支持其未来业务持续健康发展，增强资本实力及竞争力。

　　同时，青岛银行公告表示，其持股5%以上股东——海尔集团、意大利联合圣保罗银行、青岛国信集团均已出具的关于认购青岛银行配股股份的相关承诺。

　　此外，受配股流程影响，2022年1月5日-2022年1月12日，青岛银行将停牌。

　　频繁“补血”

　　青岛银行成立于1996年，2015年12月，青岛银行H股在香港联交所上市。2019年1月，青岛银行A股在深交所上市，成为全国第二家“A+H”股上市城商行。

　　近年来，青岛银行正处于高速增长时期，规模扩张迅速。截至2021年9月30日，青岛银行资产总额5041.54亿元，比上年末增加443.27亿元，增长9.64%。

　　截至2020年末，青岛银行资产总额达到4598.28亿元，同比增长23.07%。

　　规模的高速扩张在一定程度上导致了资本的过快消耗，尽管青岛银行已于两地上市融资，但其资本不足问题一直亟待解决。

　　自2017年以来，青岛银行的各级资本充足率一直呈下滑趋势。2017年-2020年，青岛银行的资本充足率分别为16.6%、15.68%、14.76%和14.11%。

　　2021年度，青岛银行的资本充足率在多次发债补血后有所提升。

　　2021年2月，青岛银行获准在全国银行间债券市场发行金额不超过60亿元人民币二级资本债券以补充二级资本，并分别于3月22日发行40亿元、5月27日发行20亿元。

　　截至2021年9月30日，青岛银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.95%、11.07%和8.35%。其中，除此次待补充的核心一级资本充足率，另外两项均已高于同业上市城商行平均值。

　　12月17日，青岛银保监局批复同意其发行不超过100亿元的永续债权，以补充其他一级资本。

　　第三家重启配股的上市银行

　　从2月末发布预案通告到12月末发布配股说明书，青岛银行在配股路上走了足足十个月，期间经历两次问询。

　　配股，曾是商业银行“补血”的常用途径。据了解，仅2010年-2013年，上市银行共进行了9次配股募资，其中2010年内便有7家上市银行通过配股方式合计募集了1353亿元资金。

　　但此后，配股这一方式突然“遇冷”，直到2020年7月份，江苏银行启动200亿元配股方案，这一资本补充工具才重回投资者视线。

　　随后宁波银行也宣布将按照10配1的比例进行配售，拟募资120亿元补充核心一级资本，青岛银行是第三家重拾配股融资工具的上市银行。

　　值得一提的是，在此前青岛银行公告发出后，曾引发股价波动。青岛银行A股股价连续两个交易日下跌，累计跌幅达5.02%。

　　截至12月30日收盘，青岛银行现价4.62元/股，即按当前价格计算，3.2元配股价的折价约三成。

　　东方财富数据显示，青岛银行A股当前市值208.53亿元，年初至今股价累跌19.54%。