又一股份行大额发债落地!商业银行积极“补血”
2024-06-13 09:18:50
文章来源
中国证券报
6月12日,中国证券报·中证金牛座记者从华夏银行获悉,华夏银行6月11日成功完成2024年第一期无固定期限资本债券发行工作,基本发行规模300亿元,附不超过100亿元超额增发权,最终发行规模400亿元,票面利率2.46%。
华夏银行表示,本期债券发行顺利,各类投资者踊跃认购,包括政策性银行、全国性商业银行、城(农)商行、基金公司、保险公司和证券公司等超过150家机构积极参与,认购倍数达2.36倍。
据了解,为满足投资者配置需求,本期债券行使超额增发权,发行规模最终确定为400亿元。募集资金将依据相关法律和监管部门批准,用于补充华夏银行其他一级资本。以2024年3月末数据测算,本期债券发行完成后,华夏银行一级资本充足率和资本充足率均提升1.31个百分点。
无固定期限资本债券又叫永续债。日前,农业银行也发布公告称,其2024年无固定期限资本债券(第二期)发行完毕,发行规模为600亿元,募集所得资金将专门用于补充农业银行的其他一级资本。
今年以来,商业银行金融债发行提速。专家指出,发行金融债有助于提高银行中长期资金的比重。银行业净息差面临进一步收窄压力,依靠内生增长补充资本的能力有限,加之目前市场资金成本相对较低,不少银行加速借助发债等外部资本工具补充资本。
责任编辑:周子章
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