作为国内经济体量较大的省份，山东省特殊的区位优势和丰富的要素资源使其成为传统的工业大省，经济体量较大，产业体系完备。日前，山东省召开2024年前三季度经济运行情况新闻发布会，会上介绍，今年前三季度，山东省实现生产总值7.20万亿，按不变价格计算，同比增长5.6%。

　　城商行作为省内经济发展的重要推动力量，其资产规模和业绩情况在一定程度上能够成为该省份经济活跃程度的重要参考指标。查询发现，10月底，山东省内14家城商行中，除德州银行和枣庄银行外，已有12家披露三季报。省内12家银行总资产达3.78万亿，较去年末增长7.93%。除莱商银行资产规模下降外，其余11家均扩张。

　　8家银行披露了前三季度经营情况，分别为青岛银行、齐鲁银行、日照银行、齐商银行、东营银行、济宁银行、临商银行和烟台银行。据已有数据来看，省内城商行业绩分化较大。此外，在息差收窄的背景下，山东省内城商行持续聚焦主营业务，前三季度有6家银行利息净收入增幅为正，烟台银行增幅更高达30%。

　　资产规模整体扩张，莱商银行罕见缩表

　　从公布三季报的12家银行来看，山东省内城商行整体呈扩张趋势。青岛银行资产规模最大，为6689.82亿元。济宁银行扩张速度最快，三季度末资产规模为2309.02亿元，较去年末上涨13.46%。

　　值得注意的是，莱商银行出现了罕见的资产负债表收缩情况。2023年末，该行资产总额为2070.26亿元，在12家城商行中位列第8，而到了今年三季度末，资产规模跌破2千亿，收缩至1997.06亿元，位列第9，资产收缩幅度达3.54%。由于莱商银行并未披露详细数据，具体经营状况未知。

　　联合资信发布的莱商银行2024年跟踪评级报告中称，经营方面，莱商银行普惠小微贷款及绿色贷款增速较快，主营业务稳健发展，但公司存款业务增长承压；同业资产规模下降，非标投资压降，投资资产结构有所改善。上述报告内容或为今年以来莱商银行资产负债表收缩的原因。

　　业绩分化较大，临商银行营收净利巨降

　　披露数据的8家银行业绩表现呈分化态势。有6家营业收入和净利润双双增长，分别为青岛银行、齐鲁银行、日照银行、济宁银行、东营银行和烟台银行。其中烟台银行营收增长幅度最大，为33.93%，净利润增幅也达39.32%。

　　拆解利润表发现，烟台银行营业收入的主要来源利息净收入、手续费及佣金净收入和投资收益均有较大增幅。利息净收入由去年同期的11.35亿元增至14.77亿元，增幅达30.13%，在8家银行中增长幅度最高，手续费及佣金净收入为1.50亿元，同比增长97.37%，投资收益为2.64亿元，同比增幅为62.96%。

　　此外，东营银行业绩表现也较好。前三季度净利润翻倍，由去年同期的4.27亿元猛增至10.83亿元，增幅达153.63%，净利增幅居于8家银行之首，而该行前三季度营业收入为29.17亿元，同比增长18.10%。

　　查询发现，东营银行营收净利增长除主营业务利息净收入增长外，还受投资收益激增和减少计提信用减值损失影响。2024年前三季度，东营银行实现利息净收入25.32亿元，同比增长14.78%，利息净收入占营收比重达86.80%。同期该行实现投资收益6.35亿元，同比增长165.69%，营业支出方面，该行前三季度计提信用减值损失9.72亿元，较去年大幅下降21.86%，降幅在8家银行中最高。

　　临商银行与齐商银行陷入营收净利“双降”的困境，其中临商银行营收净利降幅均最大。前三季度，临商银行实现营业收入27.41亿元，同比下降16.18%，净利润为4.08亿元，同比大降25.95%；齐商银行实现营业收入27.96亿元，同比下降1.58%，净利润5.88亿元，同比下降7.84%。

　　梳理发现，临商银行营收下降主要受利息净收入和投资收益拖累。前三季度，该行利息净收入为23.39亿元，同比下降1.43%；投资收益为1.56亿元，同比降幅达22.39%，虽然其手续费及佣金净收入增长505.56%至1.09亿元，但由于其占营收比重仅有3.98%，因此对总营收的拉动作用并不明显。值得注意的是，临商银行同样通过减少计提信用减值损失留存利润，前三季度该行计提信用减值损失11.99亿元，同比下降19.80%，同时降低业务及管理费用等成本，但依然未能使净利润达到去年同期水平。

　　高度依赖传统存贷款业务，投资收益难成创收新动力

　　在息差收窄，传统信贷业务利润空间被压降的环境下，山东省内城商行依然高度依赖存贷款业务创收。统计发现，8家银行中，有5家银行利息净收入占营收的比重超过70%。

　　从存贷款业务来看，8家银行贷款规模均有所扩张，齐鲁银行前三季度新增贷款309.95亿元，扩张规模居首。济宁银行三季度末发放贷款和垫款1302.17亿元，较年初增长13.69%，贷款增幅最快。存款方面，8家银行中有7家吸纳存款金额增加，青岛银行前三季度新增存款437.93亿元居首，而东营银行三季度末存款总额较年初下降了11.71亿元，成为唯一一家存款规模下降的银行。

　　随着存款刚性增长，贷款新增乏力，存贷差的不断拉大和存贷比的下降或将对盈利能力产生不利影响。银行无法把一定比例的资金投放出去，而自身却要负担相应的存款利息，长此以往将压缩省内城商行利润空间。

　　在信贷业务增长乏力之下，许多城商行依靠投资收益浮盈推动营收增长，但这一趋势在山东省内银行上并不明显。前三季度，仅有东营银行一家投资收益翻番，为6.35亿元，同比增长165.69%。投资收益增速第二的为日照银行，前三季度实现投资收益7.15亿元，同比增长76.98%。另外还有齐商银行和临商银行投资收益呈下降趋势，降幅分别为6.98%和22.39%。