路演嘉宾合影

　　——优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　优利德科技（中国）股份有限公司董事长兼总经理洪少俊先生

　　优利德科技（中国）股份有限公司副董事长兼副总经理、技术中心总监洪少林先生

　　优利德科技（中国）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监张兴先生

　　优利德科技（中国）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼对外事务管理中心总监周建华先生

　　长城证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理漆传金先生

　　优利德科技（中国）股份有限公司

　　董事长兼总经理洪少俊先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

　　大家好！

　　欢迎大家参加优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介活动。首先，我谨代表优利德董事会、经营团队和全体员工，向广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！我希望，通过此次网上路演，能够与关注优利德的各位投资者朋友展开深入交流，增进相互了解，达成合作共赢。

　　优利德自成立以来，一直致力于测试测量仪器仪表的研发、生产及销售，是国内知名且规模较大的仪器仪表公司。公司产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域。公司目前已拥有1000余个产品型号，构成五大产品线，囊括数十个测量物理单位，形成一系列丰富的产品及专利矩阵，可以满足客户多样化测量需求。公司积累了丰富的行业经验和技术，在仪器仪表领域具有较强的市场竞争力和知名度。

　　公司产品具有工业消费品属性，因此在技术水平、管理能力、品牌及渠道建设、产品品类及产品更新迭代速度等方面建立了比较优势，这些竞争优势助力公司通过外延式并购实现快速扩张。公司自主品牌产品已销往全球超过80个国家和地区，自主品牌产品销售收入占营业收入的比例高达72.5%。优利德通过前瞻性的产能、产品及技术规划，不断致力于成为世界级的仪器仪表民族品牌。

　　截至目前，公司已获得327项专利，其中发明专利45项、实用新型专利118项、外观设计专利164项，汇集了安全保护、采样及数字信号处理等多个技术领域的核心技术。公司参与了4项国家标准的起草，先后3次获得中国专利优秀奖；2018年，公司被广东省科学技术厅认定为“广东省仪器仪表工程技术研究中心”；2019年，公司被国家知识产权局评为“2019年度国家知识产权优势企业”。

　　本次公开发行股票并在科创板上市，将开启优利德发展的新篇章，募集资金投资项目的实施将进一步提升公司整体实力，强化竞争优势。公司将持续聚焦于技术研发，巩固和扩大市场占有率，提升盈利能力，为广大投资者持续创造价值，回馈投资者的支持与信赖。

　　最后，请允许我再次感谢广大投资者对优利德的关注。这份关注，是对优利德最大的支持和鼓舞，是我们发展的最强动力。我们将加倍努力，为公众塑造一家健康优秀的上市公司，并以卓越的业绩回报投资人、回报社会。谢谢大家！

　　长城证券股份有限公司

　　投资银行事业部董事总经理漆传金先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

　　大家好！

　　欢迎各位参加优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商长城证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　优利德致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，是国内知名的仪器仪表公司。公司已在国内建立了广泛的销售网络，在全国设立9个办事处，覆盖国内核心经济省会城市及直辖市，拥有100多家经销商，遍布全国各主要城市。通过国内营销渠道建设，公司品牌曝光度和知名度较高。截至目前，公司已获得327项专利，其中发明专利45项、实用新型专利118项、外观设计专利164项，汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压及可设步进电压、线性化信号处理、图像处理、三维波形实时显示、双时基独立可调等多个技术领域的核心技术。

　　优利德是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业，也是能够为投资者带来价值和回报的优秀公司。在与优利德的合作过程中，我们见证了优利德管理团队务实的工作作风，科学高效的决策机制以及规范合理的管理制度，作为优利德的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸能够向投资者推介这样一家稳健而富有活力的公司。我们相信，优利德登陆资本市场后，将不断取得优异的业绩，积极回报社会和广大投资者，我们对优利德的未来发展充满信心。未来，长城证券将切实履行保荐机构义务，勤勉尽职，全力以赴做好后续的持续督导工作。

　　我们真诚地希望通过本次网上路演推介，能够与各位投资者进行深入的交流和沟通，让广大投资者能够充分认识到优利德的优势和价值。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

　　最后，预祝优利德本次网上路演取得圆满成功，再次感谢各位投资者对优利德的关注。谢谢大家！

　　优利德科技（中国）股份有限公司

　　董事长兼总经理洪少俊先生致结束词

　　尊敬的各位网友、投资者朋友们：

　　大家好！

　　此次优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演即将结束。在此，我谨代表优利德的全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的沟通平台和优质的服务。除此之外，我还要感谢所有中介机构为公司首次发行A股所作出的努力，谢谢你们！

　　今天有机会与这么多关心优利德的朋友共同探讨企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。未来，优利德将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，使优利德成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司！

　　本次网上路演虽然即将结束，但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通。我们真诚希望大家在优利德以后的发展道路上始终关注我们，支持我们，让我们共同展望优利德更加美好的明天。

　　最后，我代表公司，再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。谢谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　洪少林：公司致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，是国内知名的仪器仪表公司。公司产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、高等教育和科学研究等应用场景。

　　问：请介绍公司研发技术的产业化情况。

　　洪少林：公司的技术创新推动了业务升级。基于核心技术，公司构建起了多样化、特色化的技术产品规格体系，近几年业务快速增长，成为国内知名的仪器仪表公司。公司的核心技术广泛应用于公司产品，报告期内（2017年、2018年、2019年及2020年1月到6月，下同），核心技术产品占公司收入的比重约为80.21%。未来随着5G通信、物联网、新能源汽车、节能环保、轨道交通和医疗等下游领域的快速发展，公司核心技术产品的业务规模有望再上新台阶。

　　问：公司目前拥有多少项专利？

　　周建华：截至2020年6月30日，公司及子公司共取得327项专利，其中发明专利45项、实用新型专利118项、外观设计专利164项，无他项权利。

　　问：请介绍公司拥有的核心技术情况。

　　周建华：公司自成立以来就专注于测试测量仪器仪表的研发，经过多年技术积累，公司已形成了以数字万用表、钳形表、红外测温仪、红外热成像仪、绝缘电阻测试仪、示波器、信号发生器等为核心的仪器仪表产品。公司汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压及可设步进电压、线性化信号处理、图像处理、三维波形实时显示、双时基独立可调等多个技术领域的核心技术及先进生产工艺。

　　问：公司产品的出口收入是多少？

　　漆传金：报告期内，公司产品外销收入分别为18307.34万元、22043.01万元、27024.57万元和22865.46万元，占主营业务收入的比例分别为45.99%、47.73%、50.46%和44.54%。

　　问：公司的主营业务毛利率是多少？

　　张兴：毛利率是公司研发设计能力、产品质量、市场竞争能力、产品定价能力、成本控制能力等多种因素综合作用的结果，将直接影响公司盈利水平的变动。报告期内，公司的主营业务毛利率分别为32.24%、30.78%、33.81%和41.01%。公司将持续通过技术创新、新产品研发、工艺改进等措施，维持公司产品的盈利能力。

　　问：公司的研发费用是多少？

　　张兴：公司的研发费用主要包括职工薪酬、设计及专利费、折旧摊销和物料消耗等。报告期内，公司研发费用分别为2954.29万元、2979.34万元、3480.05万元和2171.10万元，占营业收入的比重分别为7.37%、6.42%、6.44%和4.20%。随着公司营业收入的增长，研发费用占比略有下降。报告期内，公司研发费用持续增长，研发人员不断增加，推出了多款新产品，较高的研发投入有效保证了公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力。

　　发展篇

　　问：公司未来的发展战略是什么？

　　洪少俊：公司一直秉承为全球用户提供高质量、高安全性、高可靠性、高性价比的测试测量产品及综合解决方案，坚持以科技及人文为本，致力于成为仪器仪表的全球知名品牌。

　　问：为实现战略规划公司有什么计划？

　　洪少俊：为实现战略规划公司有以下计划：1）新产品开发计划；2）产能升级及全球服务网络建设计划；3）信息化管理建设计划；4）人力资源发展计划；5）外延式并购发展计划。

　　问：请介绍公司的技术研发优势。

　　周建华：公司自成立以来，一直注重产品的研发和创新，设立了成都、东莞两处研发中心，共有研发人员122人，占员工总人数的13.72%。公司于2007年取得高新技术企业认证，2018年被广东省科学技术厅认定为“广东省仪器仪表工程技术研究中心”。通过自主的技术研发，公司持续储备潜力产品、升级技术，实现公司的可持续发展。公司不断巩固技术创新能力，丰富产品的技术内涵。以钳形电流表为例，截至2019年度，公司在国内钳形电流表专利的申请量位居第二，仅次于国家电网。公司通过持续研发投入和产品迭代开发，分别在钳形表的感应器和处理器、钳头互感器、内部电路设计、信号传输等多个部件进行改进和专利布局，优化部件分布，有效提升了钳形表整体性能，并对相关技术进行了保护。

　　问：请介绍公司的渠道优势。

　　周建华：通过多年的客户积累，公司建立了相对成熟的销售渠道。公司自主品牌销往全球超过80个国家和地区，销售涵盖了主要发达国家、新兴国家等重要经济体；公司在全国设立9个办事处，覆盖国内核心经济省会城市及直辖市，拥有100多家经销商，遍布全国各主要城市。公司使用CRM客户关系管理系统，能够实现公司产品库存数量的在线实时查询、经销商远程无纸化订单及货物流管理、销售政策的公布及传达、产品售达跟踪等；“优利德课堂”可向经销商及时提供产品在线功能介绍，有利于提高经销商的专业技术水平，更好地服务终端用户。

　　问：请介绍公司的产品品类齐全优势。

　　周建华：公司采取多样化产品策略，产品品类齐全，涉及电子电工、温度及环境、电力及高压、测绘测量、仪器等产品线，产品型号多达1000多个，应用场景丰富，囊括数十个测量物理单位，可以满足客户多样化测量需求。公司根据市场和客户需求持续完善产品序列，不断丰富技术储备。

　　问：影响公司收入的主要因素有哪些？

　　张兴：影响公司收入的主要因素有：1）测试测量仪器仪表下游行业的发展形势良好；2）营销网络和渠道的持续完善促进公司营业收入规模稳步提升；3）ODM（原始设计制造商）客户的拓展是公司营业收入的重要增长点；4）新产品的持续推出及产品升级换代带动营业收入持续增长。

　　问：公司是否存在客户依赖的情况？

　　漆传金：报告期内，公司对前五大客户的销售收入占比分别为17.92%、20.78%、23.90%、19.73%。公司客户较为分散，不存在向单一客户销售比例超过50%或严重依赖少数客户的情况。公司不存在客户依赖的情况。

　　行业篇

　　问：中国仪器仪表行业的发展情况如何？

　　周建华：受益于中国经济的持续增长，特别是制造业、教育科研领域的快速发展，中国仪器仪表产业规模不断提升，中国已成为发展中国家中仪器仪表产业规模最大、产品品种最齐全的国家。依据国家统计局数据，近年来，中国仪器仪表制造业保持较快增速，2018年度，中国仪器仪表制造业主营业务收入为8092亿元，2016年到2018年，年增长率均保持在8%以上。

　　中国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品方面具备较强竞争力，并在一些高端仪器仪表设备研发生产方面取得了突破，而国外企业在高技术领域和中高端产品上仍具有优势。

　　问：请介绍测试测量仪器仪表行业的未来发展趋势。

　　周建华：传统测量仪器仪表为模拟式测量仪器仪表，随着电子产业的快速发展及技术进步，数字式测量仪器仪表逐渐对模拟式测量仪器仪表形成替代。

　　模拟式测量仪器仪表主要通过模拟电路设计实现测量，并通过指针结合表盘等方式显示测量结果，该种产品无数字存储、分析、传输等功能；数字式测量仪器仪表则主要通过模拟前端设计、模数转换、数据采集、分析、校准、补偿等技术，实现数字化输出显示、存储、分析、传输等功能。与模拟式仪器仪表相比，数字式测量仪器仪表具备更高的测量精度、测量效率及易用性。目前，测试测量仪器仪表行业已经基本由模拟式转变为数字式，未来一方面随着微处理器及软件运算能力提高、传感器尺寸及功耗变小，仪器仪表设备厂商将通过不断研发投入，进一步提升数字式仪器仪表产品性能；另一方面，随着网络的普及，未来产品将配置更多不同的通讯模块实现测量结果实时输出，从而实现测试测量仪器仪表的网络化。

　　问：行业发展的有利因素有哪些？

　　周建华：行业发展的有利因素有三点：1）国家产业政策支持；2）行业技术水平不断提升带动产品升级换代；3）下游产业蓬勃发展。

　　问：公司在品牌方面的市场地位如何？

　　周建华：公司大力发展自有品牌，UNI-T在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，为测试测量仪器仪表领域知名的本土品牌，被授予“广东省著名商标”“广东省名牌产品”等称号。公司品牌曝光度和知名度较高，报告期内，公司的天猫交易量排名一般处于第二至第四位，流量排名一般位于前五名。同时，2020年1月至6月，公司在京东五金工具/仪器仪表的交易榜单和人气榜单上均排名第一。报告期内，公司自有品牌产品销售收入占比平均为72.50%。

　　问：公司在技术方面的市场地位如何？

　　周建华：公司已形成覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系。凭借较强的研发实力，公司先后参与了4项国家标准的起草，先后3次获得中国专利优秀奖，并自主研发了数字三维荧光示波器、真有效值数字记录型万用表、任意波形发生器等在国内市场具有技术代表性的产品。

　　发行篇

　　问：公司选择的具体上市标准是哪一项？

　　洪少林：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司选择的科创板上市标准为第（一）项标准：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”2018年、2019年，公司归属于母公司股东的净利润分别为3208.97万元和5326.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3041.23万元和5283.73万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币5000万元，且公司预计市值将超过10亿元人民币，符合上述标准。

　　问：公司此次募集资金投资项目有哪些？

　　漆传金：公司本次募集资金将投资以下项目：1）仪器仪表产业园建设项目（第一期）；2）高端仪器仪表研发中心建设项目；3）全球营销服务网络升级建设项目。

　　问：此次募集资金投资项目与公司业务规模的适应情况如何？

　　漆传金：公司自成立以来一直稳健发展，随着销量的不断扩大，公司现有生产线的饱和度不断增加。2019年，公司总体产能利用率为100.44%，产能掣肘问题突出，现有的设备、车间场地难以满足公司未来长期发展需求，有必要进一步提高产能。仪器仪表产业园建设项目（第一期）建成后，将配套年产720万台电子测量测试仪器仪表的生产线，能够有效提高公司的产能水平；营销服务网络升级建设项目旨在对公司原有国内外营销渠道进行升级和完善，一方面在国内8个城市新增办事处、打造6个产品展示服务中心，并对8个国内现有办事处进行升级，另一方面在海外4个重点市场区域新建营销分支机构，打造一个合理布局、功能完善的全球销售网络体系，进一步提升公司全球市场的服务能力。本次募集资金投资项目是公司结合行业发展趋势、市场发展情况、公司收入增长规模及产能利用率等因素作出的科学决策，符合公司长期战略发展需求，与公司目前业务规模相适应。