佳兆业于12月20日早间公布,公司优先票据的未偿还本金额约为117.8亿美元。公司一直与其优先票据持有人的代表商讨,就尚未支付的优先票据制定全面债务重组计划。
根据公告显示,此次尚未支付的优先票据主要包含四笔。
公司所发行并于新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为4亿美元的2021年到期6.5%优先票据(ISINXS2268673337及通用代码226867333)已于2021年12月7日到期,连同金额为约1292.78万美元的应计利息已到期应付。公司并无于该日支付有关款项。
公司所发行并于新加坡证券交易所有限公司上市的2023年到期11.95%优先票据(ISINXS2078247983及通用代码207824798)项下金额为2987.5万美元的利息已于2021年11月12日到期应付。公司有30天宽限期支付利息。宽限期已届满而公司并无于届满前支付有关款项。
公司所发行并于新加坡证券交易所有限公司上市的2025年到期11.7%优先票据(ISINXS2338398253及通用代码233839825)项下金额为约5850.13万美元的利息已于2021年11月11日到期应付。公司有30天宽限期支付利息。宽限期已届满而公司并无于届满前支付有关款项。
公司所发行的2026年到期11.65%优先票据(ISINXS2347581873及通用代码234758187)项下金额为1747.5万美元的利息已于2021年12月1日到期应付。本公司并无于该日支付有关款项。公司有30天宽限期支付利息。
佳兆业称,上述事项未就优先票据的付款情况可能导致该公司债权人要求加快还款。该公司目前并无接获该公司发行的优先票据的持有人就加快行动发出任何通知。
业绩方面,佳兆业集团于10月(约81.95亿元)至11月(约10.06亿元)期间的合约销售显著下跌。虽该集团于日常业务过程中继续开发及销售物业,但潜在物业买家的信心于12月仍受挫。
公告称,公司已委任华利安诺基(中国)有限公司作为其财务顾问以评估集团的资本结构、衡量该集团的流动性并探讨一切可行的解决方案,以尽快缓解当前的流动性问题并为所有持份者达成最佳解决方案。为此,公司亦已委任盛德律师事务所作为其法律顾问。
佳兆业的流动性危机最早引爆于11月3日,次日,投资人就佳兆业集团锦恒财富127亿元的兑付问题,与该集团总裁麦帆、锦恒财富集团主席万兵、佳兆业首席财务官兼高级副总裁吴建新等管理层展开协商。该次沟通会上,佳兆业便提出会处置旗下以深圳商业地产项目为主的18项资产,以补充锦恒财富资金。
11月23日,财务顾问公司向佳兆业提出了约为20亿美元的融资方案,主要针对为佳兆业直接补充现金流,包括包含了境内以及境外、有担保及无担保的融资方案,具体为7个选项。此后,市场再度有消息传出,部分境外债权人委托的财务顾问公司又向佳兆业提出了新的融资方案。对于此类消息,佳兆业始终保持沉默,未作回应。
而后的11月25日,佳兆业公告称,评级下调及随后的撤回加剧了公司获得融资的难度,加上目前面临的短期流动性问题,导致发生若干贷款协议下的若干触发事件。
债务危机持续月余,佳兆业已然走到了面临全面债务重组的节点。公司已申请公司股份自2021年12月20日上午九时正起于联交所恢复买卖。
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