根据wind数据统计，2021年A股41家上市券商合计实现营业总收入6356.28亿元，同比增长22.06%；合计实现归母净利润1898.04亿元，同比增长29.92%。

中国证券业协会发布的证券公司2021年度未经审计经营数据显示，2021年全行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元，实现净利润1911.19亿元。截至5月17日，A股41家上市券商均已披露2021年年报和2022年一季报。

基于wind数据，发现网针对41家上市券商的2021年年报进行了数据梳理与统计，2021年上市券商合计营业总收入同比增长22.06%，合计归母净利润同比增长29.92%。那么在单家上市券商业绩中，哪家营收最亮眼？归母净利润增长率最高？哪家上市券商业绩增长乏力？发现网带你一窥究竟。

16家券商营收超百亿，西南证券和华林证券营收净利双降

数据显示，2021年41家上市券商合计实现营业总收入6356.28亿元，2020年同期为5207.49亿元，同比增长22.06%；合计实现归母净利润1898.04亿元，2020年同期为1460.98亿元，同比增长29.92%。其中，16家券商营业总收入超过百亿元，10家券商归母净利润超百亿元。

根据营收净利数据，中信证券实现营收765.24亿元，较上年增长40.71%；实现归母净利润231亿元，较上年增长55.01%，独占鳌头。

营收紧随其后的是海通证券和国泰君安，分别为432.05亿元和428.17亿元，同比增长率分别为13.04%和21.64%。增速上，国联证券、浙商证券、中国银河的营收同比增幅均超过50%，国联证券以58.11%的增速居首位。财通证券、西南证券、东兴证券和华林证券四家营收下降，分别同比下降1.84%、2.32%、5.48%和6.34%。

归母净利润方面，除中信证券外，位列第二第三的分别是国泰君安和华泰证券，归母净利润分别为150.13亿元和133.46亿元，同比增长34.99%和23.32%；海通证券、中国银河、广发证券等7家券商归母净利润均超百亿元。西南证券、第一创业、华西证券和华林证券四家券商归母净利润同比下降，分别为-4.89%、-8.29%、-14.11%和-40.46%。

值得一提的是，与上年同期基数相比，归母净利润增幅最大的是中原证券和太平洋，同比增长率分别为392.04%和115.95%，其上年同期归母净利润分别为1.04亿元和-7.61亿元；东方证券、方正证券、中信证券、国信证券和国联证券归母净利润同比增幅也超过50%。2021年西南证券和华林证券营收净利双降。

中信证券手续费及佣金净收入居首位，3家券商利息净收入为负

2021年41家上市券商合计实现手续费及佣金净收入2678.94亿元，同比增长18.76%；合计实现利息净收入600.75亿元，同比增长12.32%。其中，10家券商手续费及佣金净收入超百亿元。

头部效应明显，中信证券以345.54亿元的手续费及佣金净收入拔得头筹，其次是广发证券实现手续费及佣金净收入187.85亿元，中金公司和华泰证券分别为168.28亿元和166.73亿元。

28家券商手续费及佣金净收入规模在两位数，排名后三位的是华林证券、太平洋和红塔证券，手续费及佣金净收入分别为8.58亿元、8.02亿元和5.01亿元。

利息净收入上，20家券商利息净收入规模为两位数，海通证券以66.21亿元居榜首，国泰君安、中国银河和中信证券的利息净收入分别为55.91亿元、54.56亿元和53.37亿元。

16家券商的利息净收入在亿元到10亿元之间，财达证券和红塔证券的利息净收入在亿元以下，分别为0.99亿元和0.21亿元；山西证券、天风证券和中金公司的利息净收入为负值，分别为-0.27亿元、-9.85亿元和-9.90亿元。

证券经纪业务表现亮眼，投资银行业务增速放缓

2021年，在上市券商的经纪、投行、资管、投资咨询等四大业务中，券商的证券经纪业务表现亮眼，投资银行业务增速放缓。

具体来看，2021年41家券商证券经纪业务手续费及佣金净收入合计为1257.69亿元，上年同期为1076.03亿元，同比增长16.88%；位居榜首的仍是中信证券，为130.21亿元，其次是国泰君安，证券经纪业务手续费净收入83.89亿元。

中国银河、招商证券、广发证券和华泰证券手续费净收入分别为75.46亿元、74.62亿元、73.90亿元和72.20亿元；国信证券等20家券商证券经纪业务手续费净收入在10亿到70亿之间，15家券商券经纪业务手续费净收入在10亿以下。

同时，2021年41家券商受托客户资产管理业务手续费及佣金净收入合计289.09亿元，上年同期248.59亿元，同比增长16.29%；其中10家券商受托资管业务手续费净收入超10亿元，居首位的是华泰证券，为37.72亿元。

其次是东方证券和中信证券，受托资管业务手续费净收入分别为36.22亿元和36.04亿元；22家券商受托资管业务手续费净收入在亿元到10亿元之间，7家券商受托资管业务手续费净收入在亿元之下。

2021年41家券商投资银行业务手续费及佣金净收入合计616.98亿元，上年同期579.42亿元，同比增长6.48%；投资咨询业务手续费及佣金净收入合计48.67亿元，上年同期为39.23亿元，同比增长24.06%。

在这其中，16家券商投行手续费净收入超10亿元，中信证券81.56亿元，紧随其后的是中金公司和中信建投，分别为70.36亿元和56.31亿元；25家券商投行手续费净收入在10亿元以下，排名后三位的是华安证券、太平洋和红塔证券，投行手续费净收入分别为2.00亿元、1.73亿元和0.93亿元。

投资咨询业务手续费净收入中，最高的是招商证券，为9.72亿元；中金公司、国泰君安等13家券商投资咨询业务手续费净收入也超亿元；而中国银河、国联证券、天风证券等25家券商投资咨询业务手续费净收入亿元以下；西部证券的投资咨询手续费净收入为-0.07亿元。

值得注意的是，今年一季度，41家券商合计实现营业总收入962.68亿元，同比下降10.3%；合计实现归母净利润229.21亿元，同比下降31.35%。对此，业内专业人士分析称，券商业绩下降是因为此前驱动业绩增长的自营业务成拖累，并且经纪业务也出现受基金新发规模下降影响、券商代销承压情况。

其中，37家券商营业总收入和归母净利润下降，8家券商归母净利润出现亏损；降幅最大的是红塔证券，其营业总收入为-6.73亿元，同比下降140.63%；归母净利润-7.18亿元，同比下降407.07%；也是唯一一家营业总收入和归母净利润均为负值的券商。

（图源：红塔证券2022年一季报）

对此，红塔证券在一季报中表示，报告期内，受市场波动影响，公司交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少；期货风险管理子公司开展的基差交易、仓单服务等业务收缩，导致其他业务收入同比减少。

（记者罗雪峰 财经研究员刘利香）