新基金热销 年内发行规模有望超3万亿元
2020-11-05 10:06:53
文章来源
投资快报

  对新基金发行来说,2020年是一个不断刷新纪录的年份。数据显示,今年以来成立的新基金合计募集规模历史上首次突破2.5万亿元。业内人士表示,在银行理财资金迁移、居民财富流向权益市场的大趋势下,公募基金有望继续高歌猛进;以目前基金热销情况来看,今年全年新基金发行总规模有望超越3万亿元。

  新基金发行规模首次突破2.5万亿元

  对新基金发行来说,2020年无疑是一个不断刷新纪录的年份。据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至11月3日,今年以来成立的新基金合计募集规模达2.56万亿元,这是国内公募基金募集规模历史上首次突破2.5万亿元。具体来看,今年新基金发行规模出现了跨越式增长,一季度新基金发行总规模突破5000亿元,半年时间新基金发行突破1万亿元,8个月时间发行突破2万亿元,10个月发行突破2.5万元。

  这样的跨越式增长的背后,主要来自于权益类基金发行的推动。数据显示,截至11月3日,2020年以来成立股票型基金和混合型基金,募集规模分别达3100亿元、1.31万亿元。年内已有5家基金公司新基金规模超过千亿,其中,易方达旗下新基金首发规模达到1676亿元,汇添富以1614亿元紧随其后,南方、鹏华、广发旗下新基金首募规模分别达到1239亿元、1190亿元、1109亿元。此外,华夏的新基金发行规模也超过900亿元;另外,富国、嘉实、银华、中欧、华安等公司新基金发行也超过600亿元。

  而权益类新基金募集规模大增,最核心的动力来赚钱效应。数据显示,今年前10个月沪深300指数虽然涨幅有14.62%;但公募基金表现更出色,主动权益类基金整体获得32.31%的收益,更有4只产品收益率超100%,表现最好的基金年内涨幅达到110%。2019年,剔除分级基金以及当年新成立的基金,偏股型基金当年平均收益率为43.33%,主动股票型基金平均收益率为44.96%,跑赢沪深300、上证指数、深证成指、创业板指等各大指数。

  连续出现大幅跑赢指数的情况,充分显示出公募基金整体在市场中获得超额收益的能力。同时,公募基金普遍看好科技、消费、医药的中长期机遇,从中挖掘出景气度高、业绩好的优质个股,通过深度研究在不断创造投资的价值。上海证券基金分析师杨晗表示,从近几年公募基金的业绩来看,大部分权益类基金都能战胜市场平均水平,证明了专业资产管理机构的主动管理能力,投资者对于公募基金的信任度也在不断提升。

  对于去年以来新基金发行势头强劲。华南一家公募市场人士对《投资快报》表示,权益类基金最近两年爆发的主要原因有三个,除了权益基金赚钱效应凸显之外,还有两方面因素。一是受低利率影响,理财资金寻找更高收益的大趋势,二是监管部门明确鼓励权益基金发展,共同促进权益基金发行提速。此外,银行等渠道大力推荐明星基金经理管理产品,也是助推规模的一大力量。

  事实上,在赚钱效应驱使下,明星基金经理发行的新基金受到普遍投资者热捧。而爆款基金的层出不穷,也让今年百亿基金的数量创出历史最高纪录。数据显示,截至11月3日,今年以来成立的规模破百亿的新基金己达36只。具体来看,这36只基本是大中型基金公司所有;其中,汇添富一家就占据了9只,紧随其后是易方达基金,占据4只,此外南方和鹏华各有3只,富国、广发、华夏、嘉实等拥有2只。

  业内人士分析指出,在银行理财资金迁移、居民财富流向权益市场的大趋势下,公募基金规模有望继续高歌猛进;以目前基金热销情况来看,今年全年新基金发行总规模有望超越3万亿元。

  更多爆款基金在路上

  临近年底,新基金发行进入冲刺阶段。在近期及后续发行的基金中,不乏一些明星基金经理管理的有望爆款的产品。例如,将在11月10日发行的由知名基金经理萧楠管理的易方达高质量严选三年持有。此外,将由嘉实基金姚志鹏管理的嘉实动力先锋,以及正在发行的由中欧基金许文星管理中欧睿见等,也均是比较受关注的基金。

  据了解,作为易方达投资三部总经理,萧楠具备13年从业经历、超8年投资经验,是价值投资的坚定践行者。而相关资料显示,将由萧楠管理的易方达高质量严选三年持有期混合型基金,其股票投资比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),将把非现金资产中不低于80%的资产投资于在A股和港股通范围内高质量公司。并设有三年封闭期,为站定长期立场、希望陪伴并分享这批高质量公司经营成果的投资者提供了便利工具。

  萧楠认为,基金业绩的基础是企业的价值和成长,他致力于通过深度研究,严选具备高质量增长能力的公司,在低估时买入,获取企业价值增长的长期复利回报,从而为持有人创造长期可持续回报。在他看来,“高质量”企业必须具有较好的商业模式、拥有较高质量的产品或服务、现金流状况较好、盈利能力较强,而“严选”是指选股中严守这一标准,保持对其壁垒、独特性、持续性的严格要求。

  对投资者而言,通过较长持有期,不仅能够避免受市场情绪影响“追涨杀跌”错过长期投资红利,同时也能逐渐培养长期投资的习惯。其实,今年以来市场持续波动,在高度变化和不确定的环境下,越来越多投资者开始意识到长期投资的重要性,一些设有封闭期、旨在帮助投资者长线布局的基金格外受欢迎。统计数据显示,截至三季度末,今年有超过15只新成立的偏股混合型基金采用了三年封闭期设计,这一数量已经超过历年总和,且其中一半产品创造了一日结募的盛况,展现出投资者的迫切需求。

  由姚志鹏担纲的嘉实动力先锋混合型基金在11月18日发行。据悉,嘉实动力先锋未来将通过产业精选和个股研究相结合,一方面通过产业精选分析产业景气周期的变化和产业格局的变化,筛选具备投资机会的产业;另一方面,通过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公司投资价值。选择在景气度上行产业内具有动力先锋特征的优质上市公司,构成该基金的投资组合。基金还可参与港股投资,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股占股票资产不超50%。

  数据显示,姚志鹏毕业于北京大学化学系,在清华大学获得MIT国际工商管理硕士,也是市场上难得的集"学术理论 实业研究 资本市场"于一身的多面手。目前管理的三只行业基金在其任职期间均实现成立来收益翻倍,任职年化回报均超过23%,今年来回报均超过50%。其中嘉实智能汽车是国内首只智能汽车主题基金,姚志鹏自2016年4月30日任职以来回报率达160.90%,今年来截止11月2日回报率达52.88%。

  而眼下正在发行的中欧睿见混合基金。其主要是通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%。资料显示,拟任基金经理许文星,曾任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员及投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司。现任管理基金数7只,在管基金规模60.56亿元。自2018年管理中欧基金产品以来,旗下多只基金任职回报超100%。

责任编辑:简闻轩

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