行情亮眼带动北交所主题基金快速“回血”
2023-11-29 09:15:45
文章来源
经济参考报

  近段时间,北交所行情亮眼。在此背景下,布局北交所的公募基金也持续“回血”。机构认为,经济复苏、政策利好、市场风格等多个因素点燃了北交所行情。同时,北交所股票具有“专精特新”属性,估值性价比较高,但普通投资者参与北交所仍要关注可能的风险,比如个股波动较大等。  

  Wind数据显示,截至11月28日收盘,北证50指数自10月24日行情启动以来已累计上涨超50%,今年以来也收复了“失地”。随着指数上涨,北交所主题基金迅速“回血”。近一个月,12只北证50成份指数基金均实现了36%至43%的区间回报,净值均已回到1元面值以上。同期,11只北交所主题相关主动权益类基金近一月来的平均回报也达到了23%,区间最高回报超33%。其中,景顺长城北交所精选两年定开最近一月的回报率超过30%,汇添富北交所创新精选两年定开A最近一月的总回报率达27%。 

  同时,首批8只北交所主题基金也于近日迎来成立后的第一个开放期。Wind数据统计显示,截至11月28日,首批8只北交所主题基金成立至今的收益回报率仍有7只告负,但近一月来,北证50指数大涨下带来明显赚钱效应,北交所基金近期也持续反弹,已有产品“收复失地”,如广发北交所精选两年定开成立以来的回报率为0.15%。 

  对于北证50指数反弹,国联基金表示,随着宏观经济环境趋好,针对高科技、新兴产业等领域的支持政策接连推出,A股市场整体呈现出反弹态势,市场风格逐渐偏向于成长性小盘股。北证50恰好符合小市值、成长性的投资风格。此外,近期北交所推出一系列制度利好,比如独立代码号段的启用、做市商扩容及北交所证券纳入中证全指等,这些利好政策有望为北交所带来更多资金流入。 

  汇添富基金分析,首先,政策将持续落地,随着北交所转板制度修订完善,新的北交所转板案例或在近期出现;其次,投资者扩容将持续。据估算,可从科创板平移至北交所的增量投资者户数超500万户,投资者数量增长还有很大空间;其三,估值修复将持续,即使在反弹之后,北交所的绝对估值和相对估值仍处于相对低位。 

  中加基金预计,业绩空窗期和外部因素边际改善背景下,市场博弈的重点转回国内,12月中央经济工作会议临近,对于经济政策的博弈可能成为短期重点。结合A股的低点位和增量资金不足的情况,预计短期市场下跌空间不大并维持结构不平衡,北交所和小微盘风格可能还会吸引资金关注,但风险有所提高。 

  不过,业内人士表示,投资者也应该同时关注一些可能的短期风险。 

  “投资者应根据个人的投资目标和风险承受能力做出投资决策,切勿盲目追随市场热点。”国联基金表示,建议投资者通过多元化投资、平衡投资,以降低投资集中带来的震荡风险。同时,尽量忽略短期波动,着眼于北交所市场的长远价值实现。 

  华夏基金表示,考虑到北交所股票的波动性相对要大,研究难度也更高,建议广大投资者保持适度谨慎,不盲目追逐热点个股,投资北交所主题基金或是更好的选择。


责任编辑:孙霖

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