6月房企美元债再次井喷部分融资成本高 - 房产

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6月房企美元债再次井喷部分融资成本高

2020-06-29 17:44:11

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经济日报-中国经济网

据中原地产研究中心统计数据显示，在一季度美元融资井喷后，受海外疫情影响，4-5月房企融资锐减，6月单月多家房企再次发行美元债，合计金额高达63.3亿美元。23笔海外美元融资中，有8笔融资成本超过10%，属于高成本融资。

　　年内整体来看，房企融资在1-2月出现高位，1月房企融资120亿美元，2月接近百亿美元；3-5月出现低点，3月全月房企发布了19宗海外融资，合计融资额大约56亿美元，集中在上半月。

　　中原地产首席分析师张大伟分析认为，过去几个月海外资本市场动荡，基本封死了内地房地产企业海外融资的可能性，对于部分房企非常重要的海外融资明显减少，少数融资也面临高价的可能性。但随着6月海外疫情的部分缓解和国内房地产市场的平稳，融资窗口再开，房企大额海外融资再次发布。

　　另一方面，二季度月房企公开发行的内地融资超过500亿，而且呈现利率降低，数量增加的趋势，房企融资越来越重视境内融资。

　　“当下企业融资成本分化严重，部分企业融资成本低于6%，也有企业融资成本超过13%，整体看，房地产行业资金紧张，房企抓紧窗口期，对于杠杆率比较高的企业来说，最近融资压力有所增加。”张大伟说，“美元债对于房地产企业来说并非主要资金来源，最近房企明显更加关注资金链的安全，房地产市场已经走出了资金最困难时期。”　

债券全称	发行日期	交易币种	计划发行(亿元)
中国奥园集团股份有限公司 6.35% 优先票据20240208	2020-06-28	USD	4.60
雅居乐集团控股有限公司 5.75% 优先票据20250102	2020-06-28	USD	5.00
融信中国控股有限公司 7.35% 优先票据20231215(重开)	2020-06-28	USD	1.60
中梁控股集团有限公司 8.75% 优先票据20210627	2020-06-27	USD	2.50
华南城控股有限公司 10.875% 优先票据20220626(重开)	2020-06-26	USD	1.25
景瑞控股有限公司 12% 20220926	2020-06-26	USD	1.10
银城国际控股有限公司 12% 优先票据20210625	2020-06-25	USD	1.40
Fuqing Investment Management Limited 3.25% 20250623	2020-06-23	USD	5.00
佳源国际控股有限公司 11.75% 优先票据20210623	2020-06-23	USD	1.20
新力控股(集团)有限公司 10.5% 20220618	2020-06-18	USD	2.10
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED 8.8% 20230917	2020-06-17	USD	2.50
郑州航空港兴港投资集团有限公司 3.4% 票据20230617	2020-06-17	USD	3.00
宝龙地产控股有限公司 6.95% 优先票据20230723(重开)	2020-06-17	USD	2.50
CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD. 6.92% 20220616	2020-06-16	USD	3.00
绿地全球投资有限公司 6.25% 票据20221216	2020-06-16	USD	5.00
正荣地产集团有限公司 8.3% 优先票据20230915	2020-06-15	USD	2.00
融信中国控股有限公司 7.35% 优先票据20231215	2020-06-15	USD	2.50
建业地产股份有限公司 7.65% 优先票据20230827	2020-06-15	USD	4.00
新城发展控股有限公司 6.45% 优先票据20220611	2020-06-11	USD	4.00
佳兆业集团控股有限公司 7.875% 优先票据20210609	2020-06-10	USD	3.00
和骏顺泽投资有限公司 11% 高级无抵押票据20220604	2020-06-04	USD	2.50
香港理想投资有限公司 14.75% 有担保优先票据20221008(二次重开)	2020-06-03	USD	0.55
花样年控股集团有限公司 11.875% 20230601	2020-06-01	USD	3.00