每经记者 包晶晶 每经编辑 魏文艺

　　9月28日，中指研究院、克而瑞等多家机构陆续发布今年前三季度土地市场运行情况。

　　据中指研究院数据，今年1-9月，TOP100企业拿地总额8599亿元，拿地规模同比下降17.9%，降幅较上月扩大7.4个百分点。与此同时，百强拿地门槛值为24亿元，同比下降7亿元。保利发展、华润置地、中海、绿城、建发五家房企新增货值均超千亿元，占据新增货值榜前五位。

　　“三季度土地市场情绪依然偏弱，全国土地供求缩量未改。销售端恢复程度仍直接影响土拍情绪变化，8月新政后，重点城市加快优化调整房地产限购、限贷等政策，在销售尚未持续、实质性转暖下，全国土地市场整体仍低温运行。”中指研究院企业研究总监刘水当日晚间通过微信向《每日经济新闻》记者表示。

　　国企企仍是拿地主力

　　9月份，中指研究院监测的50家代表房企拿地总额同比下降57.5%，环比下降24.0%。新政后，多个热点城市如北京、广州、杭州等城市土拍表现平稳，企业拿地积极性仍未显著提升，拿地规模环比有所下降。

　　同比来看，由于2022年同期基数较高，特别是4月、6月、7月、9月，50家代表房企拿地颇为积极，而2023年自6月份开始，代表房企拿地金额逐月降低，拿地规模同比大幅下滑。

　　值得注意的是，保利、中海、华润、绿城、建发五家房企前9月的拿地金额均超过500亿元，从第六名的万科开始，骤降至280亿元，与前五名拉开了较大差距。

　　从新增货值来看，1-9月保利发展、华润置地、中海地产、绿城中国和建发房产占据榜单前五位，全口径新增货值均超过千亿元。其中，保利发展以累计新增货值1312亿元占据榜单第一；华润置地、中海地产紧随其后，累计新增货值规模分别为1241亿元和1106亿元。TOP10企业前9月新增货值总额9124亿元，占TOP100企业的39.1%。

　　“从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。”刘水指出。

　　1-9月，长三角TOP10企业拿地金额2063亿元，居四大城市群之首。其中，绿城中国拿地金额为366亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；建发、保利、滨江分别拿地265亿元、250亿元、204亿元。提得一提的是，民企伟星房产在长三角斩获颇丰，拿地金额达到118亿元。

　　此外，粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额880亿元，位列四大城市群第二，中海地产以273亿元排在大湾区榜首；京津冀TOP10企业拿地金额822亿元位列第三，越秀地产以134亿元领跑。

　　市场冷热分化延续

　　进入三季度，房企资金端改善不明显。销售端恢复程度暂未达到预期，土地市场情绪依然偏弱。

　　据中指数据，今年前三季度，全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在三成以上；为提高房企参拍意愿，政府持续加大核心区地块供应，带动成交楼面均价同比上涨9.0%。三季度，全国300城住宅用地推出1.0亿平方米，同比下降37.1%，降幅较二季度扩大15.2个百分点；成交0.8亿平方米，同比下降33.4%，降幅较二季度收窄1.4个百分点。

　　克而瑞报告显示，受预供地制度、行业信心仍在低位等因素影响，各城市供地也明显谨慎，大部分城市前三季度土地成交规模较去年同期出现大幅下降。

　　以克而瑞重点监测城市来看，今年前三季度仅3个城市的土地成交建面超过1000万平方米，较2022年同期少了4个。成交金额来看，也仅有京、沪、杭三城超过千亿元，较往年相对偏少。

　　9月27日，杭州挂牌出让14宗宅地，其中8宗触顶进入摇号，1宗溢价，4宗底价成交，1宗终止，市场冷热分化延续。北京9月26-27日出让4宗住宅用地，其中1宗触顶、1宗溢价、2宗底价成交。值得注意的是，9月以来，武汉、福州、无锡、宁波、青岛、重庆亦有部分地块完成出让，但多底价成交。

　　展望四季度，克而瑞分析认为，企业投资仍将保持谨慎态度，投资继续低位运行。格局上仍将保持国央企为主、少数民企与城投为辅。土地市场上保持活跃的民企依旧集中于绿城、滨江、龙湖等少数几家。而城投平台在债务压力下，托底作用将逐渐减弱、甚至退出。在民企投资重新复苏、活跃之前，市场整体的活跃度保持比较低的水平。