“风没了，潮退了。行业COR（综合成本率）也在节节攀高。行业的大小公司都感受到了前所未有的压力，压得难以喘气。”就车险业的发展现状，大家财险总经理施辉近期撰文说。

　　银保监会9月26日披露的数据也从行业层面“印证”了施辉的感受。数据显示，8月单月，车险行业保费为607亿元，同比下滑13%；车险保额为41.5万亿元，同比增长70%。车险保费增速与保额增速出现83个百分点的巨大“剪刀差”。而2019年、2020年这一“剪刀差”分别仅为15个百分点、21个百分点。

　　据记者了解，上述“剪刀差”持续扩大的主因是车险综改，车险综改后险企大幅让利消费者，才出现了两者增速的落差。一般而言，保费体现的是险企业务收入，保额体现的是险企承担的保险责任与风险。保费下滑，保额却大增，说明险企利润空间受到挤压，消费者则受益。不过，从行业长远、健康发展角度来看，“剪刀差”持续扩大并非好事，将其保持在一个合理的范围才能既为险企带来效益，也为消费者带来实惠。

　　单均保费下滑

　　车险保费增速承压

　　目前我国车主超过4亿人，车险保费变化牵动着众多车主神经。

　　其实，从去年9月19日以后，不少新投保或续保车险的车主，都有一个明显感受，即，同样保额下，车险年交保费便宜了不少。当然，也有少部分车主，保费反而有所提升。

　　为何会出现这种现象？这主要源于去年9月19日落地实施的《关于实施车险综合改革的指导意见》（行业称“车险综改”），车险综改的目的是实现车险行业的“降价、增保、提质”。

　　从银保监会9月初披露的数据来看，车险综改后，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成。截至7月末，车辆平均所缴保费2774元，较改革前降低21%，88%的消费者保费支出下降；车险保障水平由改革前的12.2万元提升至20万元；车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。综改后车险市场呈保费、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”新局面。

　　当然，在近九成车主保费下降的同时，保险公司却感受到了前所未有的压力。一方面，保险公司的车险综合成本率持续提升，利润空间受到挤压；另一方面，车险综改使得保险公司需要砍掉部分渠道费用，优化成本，强化增值服务以提升经营效益。

　　“车险综改后车主的保障大幅提升，保费大幅下降。不过，保险公司、车险销售渠道则受到了经营压力，迎来了改革阵痛。”熊猫保险科技创始人王刚对记者表示，未来，对各类经营车险业务的市场主体而言，改革阵痛仍将持续。

　　《证券日报》记者此前获得的数据也显示，今年前7月，全国车险综合成本率为100.93%，其中，赔付率为73.35%，费用率为27.58%。这意味着，车险经营陷入了全行业的暂时性承保亏损。当然，前7月车险综合成本率超过100%也有部分地方暴雨灾害的影响，不过，车险综改的影响仍最为明显，数据显示，今年前5个月，车险行业综合成本率就已经逼近100%。

　　某财险公司相关负责人也对记者表示，“综改后，车险风险保障增加，单均保费下降，进一步让利消费者。且商业险投保率和三者险平均限额明显提升，客户风险保障范扩大。”

　　该财险相关负责人所说，车险“单均保费”下降持续影响车险行业保费增速。监管披露的数据显示，1月份-8月份，车险保费规模为4950亿元，同比下滑9%。其中，8月单月，车险保费达607亿元，同比下滑13%。

　　与此同时，随着客户风险保障范围的提升，车险行业保额也出现快速增长，1月-8月，车险保额达303.7万亿元，同比增长67%。其中，8月单月，车险保额为41.5万亿元，同比增长70%。

　　随着车险保费增速与保额增速巨大“剪刀差”的出现，财险公司在车险领域的竞争加速由增量竞争转向存量竞争，对车险的成本管控能力、服务质量成为各财险公司脱颖而出的法门。

　　存量博弈时代到来

　　精细化、专业化才能活下去

　　实际上，在车险综改之前的2016年-2020年，车险行业保费就已经受到了新车销量下滑、行业竞争加剧等因素的拖累，保费增速已经开始出现颓势。

　　今年以来，受车险综改及疫情的持续影响，车险保费加速驶入负增长区间。

　　在新的竞争格局下，财险公司原先的那一套打法不管用了，甚至会出现副作用。

　　此前，在车险保费快速增长期，险企通过提升销售渠道（车商、中介等）的佣金（手续费）、降低保险价格就能抢占市场，赢得先机。而现阶段，原先的这套打法过时了。

　　“没有了高增长，市场的主要业务都将是存量业务。粗放发展的时代，行业主要的竞争手段是‘提佣降价’，这是最简单的方法。但（今年车险保费）增速下降得如此之快，快到行业措手不及，难于短期内找到最有效的招数来破解这眼前的困境。大面积的负增长、低增长必然使经营主体的成本难以迅速下降，成本压力增加，亏损压力加大。加之近几年利率走低，投资收益下降，投资弥补亏损的能力下降。”施辉表示。

　　要破解当前车险经营的困局，就要加速转型，走精细化、专业化的经营路径。施辉认为，增速下降后的存量博弈时代，生路只有一条，就是走以客户为中心的专业化、精细化经营之路。

　　不少业内人士也与施辉持同样观点。例如，王刚对记者表示，车险综改压力将倒逼险企精细化运营、精准化营销。保险公司等机构需要在存量市场中做增量，并基于数字化场景能力实现保险渠道及营销业务环节的精细化管理，为保险业务带来降本增效的价值。同时，保险公司将向专业化、精细化、集约化转变。

　　王刚提到，在车险经营转型的过程中，保险科技可以帮助保险公司在存量中做增量。目前车险行业面临的挑战主要是：客户画像、产品组合、转化时间、服务配置、触达方式、业务能力、触达渠道等问题，其中多数挑战可以通过科技手段来解决。

　　此外，某财险公司相关负责人对记者表示，未来车险经营模式将向“如何进一步提升客户经营能力”以及“如何进一步提升精细化管理能力”这两个方面发展。对应来看，一是，保险公司要加强客群经营能力建设，明确差异化客群定位，通过提升渠道专属化经营能力，实现重点客群的快速发展。二是，保险公司要通过科技赋能，加快平台化建设，提升车险业务的平台化、数据化管理水平，指引车险业务发展的科学定价、科学决策，实现车险高质量、可持续发展。

　　从记者了解的情况来看，目前头部财险公司，由于具有规模优势，叠加此前在车险行业数十年的耕耘，经营能力较强，今年虽也受到车险综改影响，但综合成本率依然可控，转型的迫切性和压力相对较小。而中小型财险公司则面临较大转型压力。

　　数据显示，2021年上半年，全行业市场化运营的财险公司仅13家实现车险承保盈利。

　　不过，“老三家”（人保财险、平安产险、太保产险）因在风险定价、经营效率方面存在优势，前7月车险综合成本率虽然出现较大上升，但依然保持在100%以内。而中小公司在定价数据、成本有效分摊方面仍存在短板，短期内无法有效压降成本以弥补快速增长的赔付支出，面临着盈亏平衡线被快速击穿的压力，加速转型显得尤为迫切。

　　苏向杲