数读61家寿险企业2022年偿付能力报告:35家净利亏损 4家综合退保率超10%
2023-02-27 09:50:27
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经济观察网

  经济观察报实习记者杜马瑞虹记者姜鑫“偿二代二期工程”全面实施以来,险企已经经历了一整个披露周期。

  经济观察报记者统计发现,截至2月23日,87家人身险公司中,61家发布2022年第4季度偿付能力报告,26家还未交卷。

  偿付能力报告也展示了行业过去一年的经营情况:与财险公司相比,寿险行业的偿付能力充足率整体承压,同时投资端也面临不小的压力。

  7家公司未达及格线

  在披露偿付能力报告的61家人身险公司中,44家公司偿付能力充足率相比上个季度有所下降,只有17家公司偿付能力充足率相比上个季度有所提高。

  按照《保险公司偿付能力管理规定》,保险公司须同时符合核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%、风险综合评级在B类及以上三项指标,方为偿付能力达标。

  在风险评级方面,除信泰人寿的风险评级尚未披露外,其余60家人身险公司中,华汇人寿、中韩人寿、合众人寿、百年人寿、渤海人寿和三峡人寿6家公司最近一次综合风险评级为C,因此偿付能力不达标。

  其中,华汇人寿的偿付能力充足率充盈,核心偿付能力充足率高达2538.08%、综合偿付能力充足率高达2545.90%,但公司最近两期风险综合评级结果均为C类,究其原因,主要是公司治理相关问题整改工作尚未完成,监管部门认为公司操作风险较大。华汇人寿2022年第4季度偿付能力报告显示,公司目前面临的主要风险有两方面,一是公司治理结构不完善,公司治理合规风险,二是新产品报批受限,业务经营停滞,无法实现经营目标。2022年第4季度,该公司仅存一款可售团体定期寿险但无法形成团体保障计划,且公司暂未成功备案新产品、开展新业务。

  与华汇人寿类似,渤海人寿最近两次(2022年第2、3季度)风险综合评级结果均为C,主要风险来自于公司治理等方面。

  北大方正人寿则因为偿付能力充足率低于红线而未能及格。2022年第四季度,北大方正人寿核心偿付能力充足率由三季度末的75.4%降至32.89%,综合偿付能力充足率由132.43%降至65.78%。对此,北大方正人寿分析称,报告期内,公司投资于原方正集团下属企业的信托计划计提减值所致,公司一方面加强与方正集团管理人和重整投资人沟通协调,推进关联债权风险处置,另一方面积极协调新老股东方,组织制度和实施有效的资本补充方案,以尽快解决偿付能力不足问题。

  35家公司净利为负

  负债端疲软以及投资端承压,2022年人身险公司经营业绩难言亮眼。

  在已经披露2022年第四季度偿付能力报告的61家人身险公司中,35家公司净利润为负,而叠加起来,61家人身险公司累计净利润亏损12亿元。

  具体公司来看,净利润方面,泰康人寿、中信保诚、泰康养老和中意人寿4家公司2022年度净利润均超过10亿元,分别为118.3亿元、11.75亿元、10.75亿元和10.73亿元。由于部分头部企业尚未进行信息披露,站在行业整体角度来看,几家公司的大额亏损使得行业的利润累计为负值。例如,合众人寿、百年人寿和利安人寿三家公司的亏损额度均在20亿元以上。

  保险业务收入方面,在几家上市险企未披露成绩单的情况下,得益于银保渠道崛起的银行系保险公司保费收入规模上表现抢眼。除泰康人寿以1708亿元的保费收入坐在第一把交椅外,在保险业务收入排在前十位的公司中,有5家公司有银行系股东背景。

  2022年无论是资本市场还是债券市场,均出现了不小幅度的波动,这对保险资金的投资带来了挑战。在保险投资收益的披露中,投资结果差异很大。

  除昆仑健康未披露投资收益率数据外,61家人身险公司中,有32家公司未能在2022年取得正的净资产投资收益率。

  综合投资收益来看,结果稍微好一些,61家公司中,7家公司2022年度综合投资收益率为负,君龙人寿最低,为-4.16%;而复星联合健康的综合投资收益则表现最好,年度综合投资收益率为4.42%。

  汇总来看,61家人身险公司2022年净投资收益率和综合投资收益率均不算理想,大部分公司净投资收益率处于-10%到10%的区间、综合投资收益率处于1%到3%之间。

  16家公司四季度领罚单

  是否收到行政处罚也是偿付能力披露的重要内容之一。

  经济观察报记者发现,报告期内,德华安顾、中银三星、华汇人寿、信泰人寿、北大方正人寿、中荷人寿、百年人寿、英大人寿、中宏人寿、农银人寿、中英人寿、长生人寿、中信保诚、利安人寿、泰康人寿和和泰人寿16家公司存在受处罚或者被银保监会采取监管措施的情况。其中泰康人寿受处罚事项最多,2022年四季度全系统累计受到行政处罚12家次,分公司受到保险监管处罚5家次,涉及厦门分公司、陕西分公司、内蒙古分公司和黑龙江分公司,总公司、董事、监事、总公司高级管理人员未受到行政处罚;分公司接收监管函2件次。

  百年人寿受行政处罚事项共有4项,淮北中支因虚列费用套取资金、虚列高绩效套取费用,被处罚款15万元;吉林分公司因未如实记载保险业务事项,被处罚款25万元;通辽中支因财务数据不真实,被处责令改正、罚款35万元;晋中中支因对保险产品进行虚假宣传,被处警告、罚款1万元。

  中银三星山东分公司烟台中支因存在“唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动”的问题,被警告并罚款0.5万元,烟台中支时任总经理和时任业务发展部督训岗被警告并罚款0.5万元。

  长生人寿嘉兴中心支公司受到银保监会嘉兴监管分局行政处罚。由于长生人寿海盐营销服务部(筹)工作人员在租赁营业场所时签订了阴阳合同,除向监管部门报审的阳合同外,还签署了阴合同。上述行为违反了《中华人民共和国保险法》第八十六条第一款的规定,罚款人民币10万元。

  中信保诚于2022年10月,因存在未制定并落实消防安全管理措施和消防安全操作规程问题,北京市朝阳区消防救援支队下发《行政处罚缴款书》,罚款3万元。

  利安人寿山东泰安分支于2022年11月14日,因编制提供虚假资料、新型产品超犹豫期回访、委托未办理执业登记人员开展业务以及内控管理不规范,被泰安监管分局警告并罚款19万元。11月25日,河南焦作分支机构因虚列银保客户经理工资套取费用,被焦作监管分局罚款25万元。

  和泰人寿东营中心支公司于2022年12月28日,因公司编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料,被东营监管分局作出行政处罚决定,处以15万元罚款。

  4家公司综合退保率超10%

  退保率是观察一家保险公司健康与否的重要指标。

  记者统计的数据显示,61家人身险公司综合退保率的中位数为2.75%,其中,有32家公司的综合退保率维持在3%以下的水平,15家人身险公司综合退保率超5%。

  还有部分公司退保率处于更高水平,4家退保率超过了10%,分别为长生人寿(22.23%)、财信吉祥人寿(17.60%),东吴人寿(13.41%)和渤海人寿(10.69%)。

  长生人寿在2022年下半年退保率呈现快速走高态势,数据显示,2022年上半年,该公司综合退保率为9.76%,但截至三季度末,已经增至16.16%,到年底,则达到22.23%。在退保的产品上,占退保率前三的险种多为年金保险和万能险,渠道多为银保。

  值得注意的是,部分公司部分产品的退保率呈现畸高状态,例如吉祥人寿附加吉财宝B款两全保险(万能型)年度累计退保率100.20%,报告期退保率63.16%;长生鑫得益五号年金保险(万能型)年度累计退保率90.76%;东吴添福宝年金保险C款年度累计退保率84.27%;渤海人寿福禄永益A款年金保险(万能型)年度累计退保率80.38%。


责任编辑:曹晖

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