原标题：财险再陷手续费漩涡：上半年车险承保利润锐减三成，部分非车险种赔本赚吆喝

　　来源：慧保天下

　　在经历了去年整体承保盈利的好光景之后，针对2023年，财产险行业一度预期较为悲观，但从目前来看，其虽不似人身险行业那样“疯狂”，但整体依然维持了较为稳健的发展。上半年，财产险行业整体保费增速超9%，与此同时，再度实现整体承保盈利。（详细数据请查看文末表格）

　　不过，痼疾仍存，车险在去年承保盈利的基础上，今年险企的规模冲动明显抬头，导致综合费用率有了显著提升，车险承保利润相较去年同期减少了约三成。

　　与此同时，非车险无论增速，还是保费贡献度均稳步提升，但其难点在于承保盈利——上半年，健康险、责任险、信用保证保险等均出现了不同程度的承保亏损，依然没能摆脱同质化竞争、拼手续费的命运。

　　01

　　车险手续费竞争激增，承保利润同比锐减三成

　　行业交流数据显示，2023年上半年，车险保费收入4249亿元，同比增速仅在5.5%左右，原低于行业整体约9%的同比增速。

　　车险稳健增长，这主要受益于新车销量回暖，而这背后的推动因素则是国家层面针对汽车行业的政策指引。同时，在多部门的联合推动下，新能源汽车下乡、购车消费券、厂家补贴等措施也进一步刺激了消费热情。

　　公开数据显示，今年上半年，中国汽车市场累计新车销量达952.4万辆，同比增长2.7%，其中，新能源车零售销量达308.6万辆，同比大幅度增长37.3%。

　　不过隐忧也非常明显。2022年车险市场承保端大丰收，行业承保利润显著改善，彼时就有不少业界人士担心2023年车险市场手续费竞争会卷土重来，因为“效益好了，有余粮了”。

　　一语成谶，2023年的车险市场“不负众望”，再度陷入同质化竞争泥潭，一些地区手续费水平水涨船高，这也导致上半年车险综合费用率有了一定的提升。

　　数据显示，上半年，车险行业综合费用率27.9%，相较去年同期上升了1个百分点。

　　在费用率上升的同时，其赔付率也出现了一定的上浮，这主要是疫情防控措施解除后，人们的出行活动增加，导致事故增加造成的。不过，其涨幅远低于人们的预期。

　　上半年，车险业务综合赔付率约为70.0%，相较去年同期的69.8%上升了约0.2个百分点。

　　综合费用率上涨，赔付率略微上涨，2023年上半年，车险业务依旧达成综合成本率97.9%，相较去年同期的96.7%大幅上升1.2个百分点，但业务整体仍实现了承保盈利，只是承保盈利相较去年同期大幅下滑。

　　数据显示，上半年，车险业务实现承保利润86亿元，同比去年的128亿元，下滑幅度接近33%，也即下滑近三成，这无疑是给行业发展敲响了警钟。

　　值得注意的是，对于部分市场手续费竞争升温，监管很快就做出了反映，5月，金融监管总局财险部曾向各银保监局、财险公司下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，从五大方面着手规范车险市场秩序，包括严禁险企盲目拼规模、抢份额，向分支机构下达不切实际的保费增长任务，同时也要求险企不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品等。

　　受此影响，车险手续费竞争在很大程度上得到了抑制。

　　02

　　非车险推高增速，但健康险、责任险仍赔本赚吆喝

　　2023年上半年，财产险行业整体保费增速超9%，其中车险仅5.5%左右，而车险的占比已经降至50%以下，仅在48%左右，这意味着，非车险已经成为拉动财产险行业发展的关键因素之一。

　　非车险与实体经济发展有紧密关联，经济的回暖，是非车险快速增长的最主要原因。

　　这其中，健康险、农业保险、责任保险是规模最大的三大非车险种之一，上半年的原保险保费收入分别达到了1320亿元、1000亿元、752亿元，在行业总保费中的占比分别达到了15%、11%、8%，三者合计占比达到34%。其余非车险种保费收入占比均低于5%。

　　且三者仍是拉动非车险增长最快的险种之一，数据显示，前5月健康险、农业保险、责任保险同比增速分别达到了13.96%、27.02%、14.89%。

　　前5月财产险公司主要险种同比增速

　　不过，非车险保费虽然仍保持快速增长，困扰其发展的高度同质化竞争等问题，却依然没有解决。同业交流数据显示，上半年，规模最大的三种非车险中，健康险、责任保险均出现了不同程度的承保亏损，其中健康险综合成本率略微超过100%，责任保险综合成本率更超过了102%。仅依赖财政补贴的农险实现了承保盈利，且其综合成本率仅95.74%。

　　其他非车险中，信用保证保险也同样出现了承保亏损的情况，这与全球经济承压，不确定性增加，导致信用水平普遍下滑有关。

　　不过整体来看，非车险整体还是实现了承保盈利的，只不过其保费占比达到了52%，其承保利润占比却只有25%左右。与之对比鲜明的是车险，虽然受到赔付率、费用率上升影响，承保利润相较去年同期下滑超三成，但其仍旧贡献了75%左右的承保利润。