来源：零财

　　文：张斯文

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　　消费金融公司们正在加速出清不良资产。

　　据银登网公开信息显示，12月以来，除中邮消费金融在银登网在银登网上挂牌转让2024年第3至6期个人不良贷款之外，中银消费金融也在本月5日挂牌了第68期到83期个人不良贷款信息。

　　据披露，中银消费拟转让的总本息金额为71.71亿元，起拍价为1.51亿元，折扣率仅为0.2折。

　　中银消费金融金融本批债权金额为2.17亿元，其中本金为2亿元，息费为1719.06亿元。该资产包客户主要集中在安徽、福建、贵州、河北、河南、湖北、江苏、山东、四川等地区，债务人平均年龄在44岁，预计2024年12月中旬竞价。

　　值得一提的是，就在上个月，中银消费金融刚挂第61—67期个人不良贷款转让公告，本息合计24.94亿元，其中本金为12.4亿元，息费为12.3亿元，垫付费用1646万元。

　　据银登网显示，今年一季度到三季度，在不良资产转让市场参与主体结构中，消费金融公司的不良贷款转让金额及占比不断增加。

　　一季度，消费金融公司不良贷款转让金额为18.9亿元，占比12.7%；二季度不良贷款转让金额仅次于全国性股份制银行为46.3亿元，占比13.0%，较一季度增长68.98%。

　　三季度挂牌的消费金融不良贷款转让金额中，未偿本金成交规模为65.8亿元，未偿本息成交规模99.3亿元。

　　对于年内不良贷款转让规模增长，招联首席研究员董希淼认为主要可能有三方面原因：

　　一是个人类不良贷款批量转让试点机构范围扩大，更多商业银行、消费金融公司等金融机构获得批量转让许可；

　　二是理念转变，以往金融机构倾向于通过自身催收等方式来处置不良贷款，但部分金融机构为了提高处置效率选择进行批量转让；

　　除上述两点之外，部分借款人信用情况恶化，部分金融机构不良资产有所增多，导致转让需求增加，也是消费金融公司们当前批量转让不良资产的原因。

　　02

　　此前，惠誉博华在《2023年消费金融公司年度展望》报告中表示，2022年消费金融行业平均不良贷款率为2.22%，自2018年后首次回升；年末行业不良贷款余额为185.24亿元，同比增长23.58%，不良贷款余额增速超过贷款增速。

　　2023年以来，市场优质资产稀缺，从几家头部消费金融公司公布的数据来看，消费金融行业的不良率普遍超过2%，有些公司虽不良率偏低，但也在持续增长。

　　以招联消费金融为例，其于2021-2023年期间的关注贷款率分别为1.69%、2.34%、2.11%，不良贷款率分别为1.83%、2.22%和2.45%，逾期贷款余额分别为52.81亿元、67.29亿元和78.87亿元，每年核销的不良贷款规模分别为54亿元、103.52亿元和117.56亿元。

　　2021年—2023年，中邮消费金融逾期贷款分别为19.9亿元、25.02亿元、34.65亿元；不良贷款额分别为10.23亿元、15.14亿元、18.7亿元；不良贷款率分别为2.31%、3.07%、3.16%。

　　同期，其逾期90天以上贷款占比高达69.47%、74.61%和67%，其中不良贷款主要集中在逾期90天以上的贷款。

　　相比之下，杭银消费金融虽不良率较低，但2021年至2024年一季度末，其不良贷款率分别为1.74%、1.74%、1.72%和1.78%，呈现出不断增长的态势。

　　对于金融机构加快处置不良资产的行为，董希淼分析这既可以盘活存量资产，减轻发展包袱，提升服务实体经济能力，又有利于金融资产管理公司自身拓宽业务范围，围绕不良资产处置的主责主业，获得更多业务机会和收入，更好地助力化解金融风险、维护金融稳定。

　　“预计未来，所有持牌消费金融公司都将通过银登中心转让不良资产。不过，个人不良贷款业务平均折扣率和本金回收率持续下降，成交价格基本上在未偿本金一折以下。”冰鉴科技研究院高级研究员王诗强认为，对于消费金融公司来说，提升客户资质、控制不良贷款问题迫在眉睫。利率持续下行的大环境下，消费金融公司需要充分利用人工智能技术来降本增效、控制风险。在贷后方面，人工智能技术可以帮助消费金融公司更及时地了解客户资质变化，做到及时预警。

　　03

　　2022年12月30日，银登网发布了《中国银保监会办公厅关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，在原试点机构范围基础上，本次将国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行以及信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司纳入试点机构范围。

　　公开资料显示，截至目前，国内31家已开业的持牌的消费金融公司中，已有27家公司开立不良贷款转让业务账户。

　　有媒体称，据不完全统计，截至10月14日，有13家消费金融公司在银登中心挂牌转让个贷不良资产包超过100期，资产总笔数超过200万笔，未偿本息接近200亿元，超过去年全年水平。其中，中银消费金融、招联消费金融、北银消费金融3家未偿本息金额以及转让期数位居前三名。

　　另今年上半年，银登网公布的个人不良贷款批量转让业务成交规模为321.5亿元，同比增长127.5%。其中，消费金融公司不良贷款转让成交规模65.2亿元，占比约20%。

　　不良资产规模转让的增加，说到底还是平台资产质量的问题，这不仅反映出其在展业过程中存在的压力，也显示出行业风险的加剧。

　　目前，消费金融公司正积极面对这一问题，除通过市场化的方式处置不良资产之外，还增加了科技投入，努力提升风险管理能力。

　　根据《中国消费金融公司发展报告（2024）》，目前，消费金融公司大力推进金融科技的研发和创新，实现业务全流程的网络化、贷款审批决策的自动化、客户服务的智能化。

　　其中，25家公司应用人工智能、14家公司应用机器人等最新科技，开展风险控制、贷后管理、运营管理、营销获客和客户服务，提高了业务覆盖范围、服务质量、运行效率和客户体验，这一转型不仅提高了信贷审批的科学性和准确性，也有效减少了信用风险。

　　因此，相信在不久的将来，随着平台们的努力，消费金融行业的资产可以得到质和量的双重增长。