信托业期中总结:转型压力凸显 仍具有广阔发展前景
2023-08-03 09:47:36
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中国网财经

  中国网财经8月1日讯(记者鹿凯)不久前,2023年中国信托业年会于贵州省贵阳市举行,这也成为信托业务三分类新规正式实施后,第一次召开较大规模全行业大会。会议就如何践行新发展理念,构建新发展格局,并推动信托行业高质量发展作了广泛探讨。


  上述会议召开后不久,7月中旬,信托公司2023年年中经营数据相继公布,从部分主要经营指标表现来看,上半年信托行业业绩持续承压,营收和净利润仍然面临较大的增长压力,新的业绩增长点尚待培育。


  面对上述信托公司交出的“中考”成绩单,尽管多家信托公司在召开2023年年中工作会议上,对上半年经营工作的总结及下半年的其他发力点,给出不一样解读与判断,但推进业务分类改革都是各家公司共同提及任务重点。


  行业转型承压明显


  信托业年会作为信托业规模最大也是级别最高的全行业盛会,每次会中涉及的各项讲话内容及议题,均是外界解读行业未来发展方向以及下一阶段监管目标重要线索,这次也不例外。


  此次年会以“信托业高质量发展”为主题。由中国信托业协会主办,由协会党委书记、专职副会长(常务)漆艰明同志主持。国家金融监管总局有关部门、派出机构,以及信托保障基金、信托登记公司、69家协会会员单位、协会专家理事、智库单位等共100余位代表参会。


  记者了解到,因受到疫情因素等影响,2022年中国信托业年会以在线形式召开,如今重回线下,与会各方都对此次会议召开表现出更高热情。


  会议指出,改革开放40多年来,我国信托业在融资供给、金融市场建设、居民财富管理等方面发挥了重要作用,是金融体系中一支独特而重要、不可或缺的力量。2001年4月《信托法》正式颁布后,信托业立足信托制度,率先引入私募资产管理理念,积极探索资产管理服务,为我国资产管理行业发展做了有益探索。


  同时结合会议召开不久前,信托业务三分类新规正式实施背景,会议强调,信托业治理机制不断完善,信托机制的独特优势不断显现,信托业具有广阔的发展前景。但要把前景变为现实,必须跨越两道坎:一是要下决心转型,紧紧围绕回归本源这一根本,按照已确立的“三分类”业务方向转型,绝不能依赖类信贷影子银行和通道业务。二是要下决心获得市场信任。信任对信托业尤为珍贵,这是信托业长期发展的根基。迈过这两道坎,需要行业整体凝聚共识,所有公司共同努力。


  针对上述年会中强调内容,各家信托公司在2023年年中工作会议上,纷纷结合自身实际情况,予以解读及响应。


  7月15日,在国元信托召开2023年上半年经营形势分析会上,其党委副书记、总裁于强在总结上半年经营发展工作时指出,今年以来,面对外部环境的多重压力及监管政策的重大调整,该公司积极构建符合新规要求的新型业务发展体系,各项工作进展有序,主要经营指标稳健增长,保持稳健运行良好态势。


  18日,在中融信托召开2023年年中工作会议,其总裁张东表示,上半年该公司积极落实党委要求和董事会战略部署,加强与监管机构和股东单位沟通,深入市场和行业,加速推动业务转型。期间该公司重点开展了财富管理服务信托、风险处置服务信托、资产管理信托和慈善信托等业务,业务经营平稳有序,实现营收略有增加,虽利润有所下降,但总体经营情况基本符合预期。


  21日,大业信托召开2023年年中工作会议披露,上半年大业信托有序推进风险项目处置,积极探索优化处置方式,不断提升风险管理水平,加强合规经营管控;按照监管新规,积极拓展业务新领域,业务规模企稳回升。


  记者注意到,尽管述各家公司均给出了审慎乐观表态,但具体到上半年信托业经营数据来看,信托行业业绩仍承压明显。


  整体趋稳,分化明显


  据华鑫信托研究数据,2023年上半年,根据可比口径统计的54家信托公司实现营业收入522.47亿元,同比下降4.33%;净利润269.82亿元,同比增长2.28%。从这一数据来看,和2022年相比,信托业营收、净利润下滑幅度明显收窄。


  同期,54家信托公司中有21家净利润实现正增长,增速在10%以上有15家;净利润下降幅度超过20%的多达25家,下降幅度超过50%有14家。从净利润的区间分布来看,2023年上半年净利润超过5亿元信托公司有17家,同比减少3家,这17家信托公司净利润比重将近80%。行业将近80%净利润由排名前30%信托公司创造,头部公司优势明显,信托公司强弱分化局面进一步加剧。


  对此华鑫信托表示,信托行业业绩持续承压,营收和净利润仍然面临较大的增长压力,新的业绩增长点尚待培育。


  上半年53家信托公司信托业务收入(手续费和佣金收入,下同)同比下降26.23%,投资收益同比增长38.40%。信托业务收入占比从去年同期的69.85%下降至63.09%,投资收益收入比重从24.32%增至24.65%,公允价值变动损益同比由负转正,比重提升至近5.00%。由此可见,信托业务对信托公司营收的支撑力度明显下滑,固有投资业务收入比重上升,但受市场波动影响较大,行业利润空间面临进一步压缩压力。


  资产方面,根据信托业协会最新公布的数据,截至2023年1季度末信托资产规模余额为21.22万亿元,同比增长5.23%。另一边,58家信托公司总资产和净资产分别为1.15万亿元、0.76万亿元,与2023年年初相比增幅分别为1.43%、3.29%,平均总资产和净资产分别为198.05亿元、130.26亿元,其中23家信托公司总资产较年初下降、9家信托公司净资产规模较年初下降。


  对此,华鑫信托王梦然解释道,整体来看,信托公司资本实力整体上行,同时在不断优化资产结构,以更好应对业务三分类新规下的转型压力。但随着行业分化加剧,一些尾部信托公司在资本充足方面面临一定的压力。


  前景广阔,道路崎岖


  目前,信托业面临一定的规模保有压力,如何充分发掘行业优势、提升资管服务能力将成为转型阶段的破局关键。


  中融信托董事长刘洋在年中工作会议上表示,“对于信托行业来说,过去几年的艰难转型取得了初步成效,信托制度仍然呈现出较强的可塑性和优越性,随着行业基础制度建设愈发完善,集中力量推动转型已经成为行业共识。”


  国联信托召开2023年上半年经营分析会上提出,下半年的工作重点,将围绕信托业务“三分类”,从自身资源禀赋出发,实现市场化、专业化、差异化发展。除大力发展资产服务信托业务外,资产管理信托领域围绕标品、非标、权益三个方向开拓,提高自身盈利能力与整体管理水平。


  江苏信托总经理严珊表示,三分类新规为行业转型厘清了方向,该公司要坚持资产管理和财富管理双轮驱动战略,加大中后台在规章制度、信息化建设、运营管理等方面支持力度,强化各部门协同联动效应,促进公司业务加速转型。


  对于做好下一步工作,国元信托董事长许植表示,要进一步加强重点工作调度推进,落实信托业务分类新规各项要求,加快改造传统信托业务,构建新型业务发展体系。此外,统筹调度好固有资金使用,推动固有业务发展提质增效。


  粤财信托年中会议同时强调,下半年,其要紧紧围绕信托业务三分类改革要求,结合自身优势和特点,推动业务转型,走特色化、差异化发展之路。此外,粤财信托要加强联动,协同发展。充分发挥粤财控股作为综合金融企业的优势和特点,深化与集团兄弟公司业务协同,打通客户与渠道资源,提升各类业务发展的韧性,助力该公司和集团实现高质量发展。


  未来信托行业发展前景广阔,未来该公司要从探索可持续的商业模式、持续完善公司治理、切实防控好风险、加强人才队伍建设以及真正践行ESG理念五个方面加强谋划,全面践行高质量发展新理念,形成可持续发展的新格局。刘洋在中融信托年中会议上总结道。


  另外,2023中国信托业年会也要求,下一步,各信托公司要在以下几个方面重新检视、谋划和行动:一是探索可持续的商业模式。要结合本公司优势,确立自身的客户结构、业务结构和业务范围,不贪大求全,不盲目冒进,有多大能力办多大事,走特色化、差异化发展之路。二是持续完善公司治理。关键是加强党的领导,发挥党的领导核心和政治核心作用;建立制衡机制,从制度上防范股东掏空公司、损害委托人利益的隐患;健全激励约束安排,严防短期行为,严格防范风险;加强合规文化建设。三是要切实防控好风险。四是要强化人才队伍建设。按照政治强、业务精的标准,加强各级管理和专业人才培养,提升投研投资、风险管理、信息科技等专业化水平。在高管选聘、考核、薪酬激励等方面建立多方共商机制。五是真正践行ESG理念。要充分认识ESG理念与行动的重要性,真正在战略、文化和业务等各个方面践行ESG理念,提升公司和行业良好形象,固化和强化市场的信任与信心。践行新发展理念同时,推动行业高质量发展。对于未来行业发展情况,中国网财经将持续关注。


责任编辑:高冉

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