2020年,在整体管理规模迈上新台阶的同时,公募基金行业强者恒强的马太效应得到了进一步加强。不过,部分中小基金公司凭借着鲜明的特色和长期的积累,跻身“千亿规模俱乐部”,提供了中小基金公司逆袭的样本。
12月18日,泓德基金副总经理邬传雁管理的泓德卓远混合型基金宣告一日售罄。公开信息显示,该基金设置了双重规模上限,即募集总规模50亿元、单个投资者认购10万元,但仍挡不住资金的追捧。渠道人士透露,当日认购总规模达140亿元左右,为年末的基金发行市场再添一抹亮色。
Wind统计显示,截至12月21日,泓德基金的非货币资产管理规模已经突破千亿元,其中权益资产管理规模从年初的237亿元跃升至年末的860亿元,增幅超过2.5倍。
作为全国首家“私转公”基金公司,鹏扬基金在2020年也驶上了发展的“快车道”。截至12月21日,鹏扬基金今年以来已经成立17只新基金,各类资产管理规模合计超过1200亿元。依托公司的固收投资优势发展起来的“固收+”业务风生水起,截至三季度末,鹏扬旗下“固收+”产品存量规模已排名行业前十。
“公司刚成立时,我跟鹏扬的战略投资人说,公司3年的目标是管理规模1000亿元。鹏扬基金成立至今刚好4年,第一年忙着‘私转公’,从发第一只公募基金到现在,差不多是3年的时间,今年4月底资产管理规模突破1000亿元,算是达成了第一个小目标。”鹏扬基金总经理杨爱斌表示。
老牌基金公司银河基金,今年5月也成功跻身“千亿俱乐部”。凭借着3年的蓄势增长,银河基金今年在电商渠道实现了实质性的突破。据悉,今年以来,银河基金的电商规模比去年年初增长近7倍。而近两年回报达186%的“网红基金”银河创新成长也凭借着出色的业绩和一定的话题性,三季度末规模超过170亿元。
公开数据显示,截至三季度末,共有44家基金公司管理规模超过1000亿元,合计管理规模达16万亿元,超过全行业的80%。
回头看筚路蓝缕,望未来路远行难。中小公司怎样才能在公募大时代占据一席之地并力争上游,对公司掌门人的眼光和应对提出了更高的要求。
固收优势突出的鹏扬基金,找准了自己的方向。“我们的目标是,围绕我们在固定收益方面的核心能力布局,建立鹏扬在债券投资方面专业、稳健的形象和口碑,同时逐步提升股票方向的主动管理能力,不断拓宽产品线,譬如引入CTA策略、主动量化策略等。”杨爱斌表示。
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