发现网记者罗雪峰
9月28日,基金圈关注度相当高的业内“奥斯卡”——第18届中国基金业金牛奖评选落下了帷幕。凭借着对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行,金牛奖得到了基金行业和基金监管层的广泛认可,而每次获奖的基金公司与基金产品,更是会收获大家的关注与讨论。
今年的金牛奖总共有17个奖项89个获奖名额,其中南方基金荣获了六项金牛大奖,据统计,南方基金在本届获奖数量于所有基金公司中位列第一。而自2004年金牛奖开始评选以来,南方基金已累计获得各类金牛奖61座,一直在践行着“持续创造价值”的使命。
全面夺金中长期产品持续发力获认可
本次金牛奖颁奖,南方基金获得了“被动投资金牛基金公司”;南方新兴消费增长股票荣获七年期开放式股票型持续优胜金牛基金;南方优选成长混合荣获七年期开放式混合型持续优胜金牛基金;南方安泰混合荣获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金;南方金利定期开放债券荣获三年期开放式债券型持续优胜金牛基金;南方中证500ETF荣获三年期开放式指数型金牛基金。
具体来说,这份获奖名单有两大看点:一方面是全面夺金。上述6个奖项覆盖了权益、固收和固收+三大资产类别,涵盖了主动投资和被动投资两大能力圈,展现了南方基金的综合实力;另一方面则是长期业绩突出。2只产品获得“七年期持续优胜金牛基金”、3只产品获得“三年期持续优胜金牛基金”,南方中证500ETF更是连续七年荣获“指数型金牛基金”。这也是2020年以来,金牛奖取消一年期基金评奖、增设七年期与突出三年期、五年期基金,将长期业绩表现作为考量基金重要标准的重大转变后,南方基金所获得的认可。是其践行长期投资,与优质企业共成长,为客户持续创造价值的有力诠释。
在主动权益方面,南方基金专注基本面研究,致力于打造“价值驱动、科技智选”的业务特色。本次荣获金牛奖的两只主动权益产品截至2021年9月22日,南方新兴消费(A类160127)和南方优选成长(A类202023)近7年累计收益率分别为283.15%和316.38%,年化收益率分别为21.14%和22.58%,为客户创造了丰厚的长期投资回报。
在固收投资方面,从2002年发行第一只债券基金,经过20年的团队建设,目前南方基金固收团队已发展成投资、研究、交易三大板块互相协同的集团军管理模式,致力于帮助客户获取债券市场长期收益的同时,严格控制信用风险。据银河证券,截至2021年6月30日,南方基金旗下固收类基金近三年算数平均绝对收益为16.36%,在行业中位列前1/4。此次荣获三年期金牛奖的南方金利定期开放债券(A类160128)过去三年净值增长21.80%,在186只同类型基金中排名第2。
在固收+投资方面,南方基金于2020年于业内率先成立了混合资产投资部。由拥有社保、年金、公募多领域经验,从业18年老将孙鲁闽领衔。本次荣获的南方安泰混合(A类003161)由孙鲁闽和杨旭联袂管理,自2016年9月22日成立至2021年9月22日累计涨幅46.89%,每年均获正收益,年化收益达7.99%。
七度蝉联,指数投资管理能力持续领先
自金牛奖评选以来,南方基金已经5次荣膺“被动投资金牛基金公司”奖,而此次获奖的指数基金产品南方中证500ETF更是连续7年蝉联“指数型金牛基金”,位居国内指数基金之首,是唯一上市以来每年均获得金牛奖的指数基金。
南方基金指数投资团队目前已经搭建起专业全面的量化研究平台和指数产品管理系统,形成了以中证500ETF(510500)和南方双创ETF(159780)“成长双星”为龙头,涵盖全市值、多行业、多主题、Smart Beta、跨境等工具型产品布局,力争向投资者提供一站式ETF资产配置解决方案。
截至2021年9月27日,南方中证500ETF最新规模达477亿元,规模稳居跟踪中证500系列指数基金第一名。目前南方中证500ETF的交投也非常活跃,每周成交额远远高于市场其他同类ETF,在所有跟踪中证500指数的ETF产品中,该产品的成交额一直保持第一,同时在精准度、跟踪误差方面也表现出专业实力。
有相关人士指出,作为交易型产品,ETF的特点在于投资者既可以在二级市场买卖份额,也可以在场外通过一揽子股票申赎基金份额。因此,ETF的管理不仅仅是投资,还包括基金运作过程中对风险的把控。由于ETF每天在二级市场有非常大的成交量,也有很大的申购赎回量,为了让ETF在市场高效运作,需要做到非常精细化的管理,这就对基金公司的综合能力提出了考验。五度获得“被动投资金牛基金公司”的南方基金实力在未来ETF市场可能走向“强者恒强”的格局下,优势也有望进一步凸显。
不负所托用专业的力量持续创造价值
作为国内领先的资产管理机构,南方基金坚持以客户需求为导向,以价值创造为核心,以产品创新为引擎,力争在市场变化中为投资人持续创造价值。
截至2021年上半年,南方基金母子公司合并资产管理规模超1.5万亿元,公募基金管理规模超万亿元,客户数量超过1.53亿,累计向客户分红超过1409亿元。
作为行业缩影,南方基金再次印证了时间的复利、扎实的研究和绩优团队的薪火相传,共同组成了基金公司持续兑现回报的基础。未来,资管行业迎来加速发展的战略窗口,南方基金仍将持续加强客户服务、产品体系、投研能力、科技赋能、人才建设,持续打造突出的综合实力,为客户提供全方位的财富管理方案,更好地肩负起“为客户持续创造价值”使命。
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