上半年四成股基上涨 广发嘉实招商等产品涨超40%
2023-07-06 09:14:00
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中国经济网

  中国经济网北京7月6日讯 (记者 康博) 截至6月30日收盘,今年上半年在共计850只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的普通股票型基金中, 业绩上涨的数量达到360只,占比42%,除2只持平外,其余488只下跌。 

  广发电子信息传媒股票A、广发电子信息传媒股票C以55.81%、55.52%领涨,一季度前十大重仓股为彩讯股份、神州泰岳、中国科传、金山办公、神州数码、三六零、中国软件、寒武纪、大华股份、浙数文化。 

  嘉实基金旗下的嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实信息产业股票发起式A在上半年分别上涨了47.07%、46.70%、44.61%,前者的基金经理为王贵重,曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、科技组组长,现任大科技研究总监。后者的基金经理为李涛,曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。 

  虽然基金经理不同,但两只基金的优秀业绩均受益于传媒、软件、芯片等板块的大幅上涨,嘉实文体娱乐一季度重仓持有海康威视、金山办公、神州泰岳、吉比特、万兴科技、大华股份、科大讯飞、泛微网络、汤姆猫、汉得信息;嘉实信息产业持有海光信息、太极股份、中远海科、深桑达A、神州数码、海康威视、中科曙光、中国电信、电科网安、宝信软件。 

  王贵重在一季度中表示,“产业方向上,我们坚定的看好人工智能对各个行业的改变。操作上,一季度我们进行了一定比例的调仓,方向上主要是受益于人工智能的计算机和传媒互联网行业。数字化的核心逻辑是提高效率,而高质量发展的核心在于效率的提升。” 王贵重还对各细分领域进行了说明,如半导体的逻辑还是国产化比例的提升,应该聚焦到国产化率比例最低的设备(15%)、材料(10%),零部件(5%)环节。而数字化的本质是利用技术的手段,提升组织信息计算、存储、传播的效率,这是一个长期向上的类消费行业,在中国,依然处于产业的早期。此轮数字化将会和人工智能深度融合,也会给中国公司带来发展的机会,其认为目前整个板块的估值都到了历史最低的水平。 

  互联网平台受益于网络效应,是一个顶级的商业模式,并将更关注企业对社会的价值创造,相信未来会达到一个新的平衡,也会带来很好的股东回报。 

  招商体育文化休闲股票A、C同样上涨了44.32%、43.77%,其此前的重仓股包括中文在线、昆仑万维、三人行、蓝色光标、恺英网络、锋尚文化、风语筑、三七互娱、视觉中国、丝路视觉,大多受益于传媒板块的强劲上涨。 

  而医药等板块今年以来的下跌,让重仓此类行业的基金业绩表现不佳,如排名垫底的创金合信港股通成长股票C、创金合信港股通成长股票A就在上半年下跌了23.21%和23.02%。其一季度的前十大重仓股有港股中的生物医药类个股,包括康方生物、华润医疗、康宁杰瑞制药、中国中药,还有腾讯控股、联想集团、中芯国际、金山软件等,医药生物和互联网龙头成为拖累业绩的主要原因。 

  东吴双三角C、A与新华策略精选股票、新华行业龙头主题股票的跌幅均在16%以上,东吴双三角此前重仓医药股,包括迈瑞医疗、时代天使、新华医疗、可孚医疗、奕瑞科技、伟思医疗、开立医疗。新华策略精选则重仓医药与新能源,重仓股如开立医疗、固德威、正海生物、禾迈股份、昱能科技等,新华行业龙头主题也同样以这两个行业为主,其基金经理均为7年老将赵强。其表示:“我们会坚持知行合一、前后一致、逻辑自洽,而不去做短期博弈和投机。”并认为储能、逆变器(包括微逆)、部分光伏配件、海上风电等细分子行业属于成长性板块,目前股价和估值已经充分隐含了市场的担忧,但海外市场的格局依然健康,长期需求会不断超预期,一旦业绩能持续兑现,股价会有较大的回升空间。 

  值得注意的是,在经过此前的回调和季度风格调整后,近期新能源、医药两大热门板块的多只个股均受到公私募基金的一致青睐。有基金经理表示,新能源行业当下的基本面较好。尽管中长期来看,行业增速或放缓,但并不意味着没有成长空间,而是从高景气赛道投资属性转化为价值成长、周期成长属性,需要首选供给端能力更为清晰,或有明显技术突破的公司。 

2023年上半年普通股票型基金涨跌幅前100名一览 

  

数据来源:同花顺(规模截止日期:2023年3月31日)


责任编辑:孙霖

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