期货行情

　　国内：截止6月29日下午收盘，国内期货市场收盘，商品多数下跌，能源板块跌幅居前。燃油跌超5%，低硫燃料油LU、原油跌超4%。铁矿、棕榈、NR、焦炭、白糖跌超3%；橡胶、PTA、EG跌超2%；纯碱、PP、热卷、郑醇跌超1%；红枣、沥青、沪银小幅下跌。豆一涨3%，沪铜、尿素、玉米、沪铅涨超1%。玻璃、纸浆、沪金小幅上涨。

　　宏观经济

　　标普：发布公告，确认了中国的A+长期信用评级，展望为稳定。标普称相对于其他中等收入国家而言，中国未来几年有望能够保持超出平均水平的经济增长，预计其2021-2023年人均实际GDP平均年度增幅可达到5.5%。

　　中基协：6月29日发布了2019年私募基金登记备案及投资运作概况，数据显示，居民资金转向证券投资基金。截至2019年末，居民(含私募基金管理人员工跟投)在私募证券投资基金中的出资8990.89亿元，较2018年末增加2437.28亿元，与2018年末减少超过2000亿元的趋势截然相反。截至2019年末居民在私募股权、创投基金中出资1.15万亿元，较2018年末仅增加632.96亿元，较2018年的增加额减少1636.59亿元。

　　交通运输部、国家发改委：研究决定，将阶段性降低港口收费政策延续到2020年12月31日。此前交通运输部、国家发展改革委印发《关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》，明确2020年3月1日至6月30日，对实行政府定价的货物港务费、港口设施保安费两项港口经营服务性收费标准降低20%。

　　国家卫健委：印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》，《通知》从六个方面提出了相关要求。其中指出，推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析。强化网络安全工作，切实保障个人信息和网络安全。落实网络安全责任，加大网络安全投入，加强网络安全防护和保障能力，组织网络安全宣传教育和培训。

　　央行：6月29日，隔夜Shibor报1.0120%，下跌8.40个基点； 1周期报2.1810%，下跌0.10个基点。

　　央行：6月29日，公开市场净回笼400亿元人民币。

　　汇率

　　人民币：6月29日，在岸人民币16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.0776，较上一交易日下跌32点，成交量为247.40亿美元。

　　海外指数

　　美国市场：美东时间周一，美国三大股指集体收涨，其中道指涨近600点，波音涨超14%。截止收盘，道指涨580.25点，涨幅2.32%，报25595.80点；纳指涨116.93点，涨幅1.20%，报9874.15点；标普500指数涨44.19点，涨幅1.47%，报3053.24点。个股方面，波音涨14.40%，波音737 Max进行美国联邦航空管理局试飞。

　　欧洲市场：欧洲时间周一，欧洲主要股指全线收涨，德股英股涨幅均超1%。截止收盘，德国法兰克福股市DAX指数报收于12232.12点，比前一交易日上涨142.73点，涨幅为1.18%。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于6225.77点，比前一交易日上涨66.47点，涨幅为1.08%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4945.46点，比前一交易日上涨35.82点，涨幅为0.73%。

　　亚洲：6月29日，韩国首尔综指周一收盘下跌1.93%，报2093.46点。 日经225指数今天收盘报21995.04点，跌幅2.30% 。

　　行业新闻

　　动力煤：动力煤期权合约30日将在郑州商品交易所正式挂牌交易，将助推煤炭与电力市场化改革。

　　建材成交量：6月29日，Mysteel调研全国237家贸易商建材日成交量为17.60万吨，较上一交易日减少万2.61吨。

　　铁矿成交量：6月29日， 全国主港铁矿累计成交142.5万吨，环比上涨70.9%；本周平均每日成交113万吨，环比下降29.5%；本月平均每日成交153.7万吨，环比上涨2.6%。

　　Mysteel钢厂停检修跟踪：7月1日起安钢260机组计划检修3天，预计影响螺纹钢日均产量3000-4000吨左右，同时300机组全月待料生产。

　　Mysteel预测：2020年5月份全国粗钢日均产量297.65万吨，较上月增长5.0%，预估6月份全国粗钢日均产量突破300万吨。受南方梅雨季节影响，6月份钢材市场走势分化，呈现长弱板强格局。预计7月份钢材市场前低后高，涨跌空间或均不大。

　　Mysteel:据不完全统计，2020年上半年河北省共批复铁矿石相关项目43个，其中，8个铁矿矿山、有色矿山企业投资项目核准，6个企业、事业单位工业技术改造项目备案，13个企业投资项目备案、8个矿山开发项目(非金属、非煤矿山)备案。详情>>

　　Mysteel调研：针对唐山33家全流程钢企126座高炉进行测算，如若此次相关草案完全落地执行，相比6月份实际产量，此次限产日均影响铁水量增加约8万吨，高炉产能利用率预计下降20%左右。届时，唐山高炉产能利用率预计将维持在约67%左右。

　　工信部：6月29日，工信部节能司组织开展2020年“节能服务进企业”云启动活动。下一阶段，工信部节能司将继续鼓励各地区、行业协会、有关企业和机构积极开展“节能服务进企业”活动，创新节能服务新模式、新机制，帮助企业发掘节能潜力。

　　江苏应急管理厅：发布《关于开展江苏省灾害严重煤矿综合评估报告审查的通知》，决定开展灾害严重煤矿综合评估报告审查并确认生产能力，审查时间为2020年7月1日(星期三)下午14:00。

　　焦作生态环境局：将在全市范围内开展工业企业污染治理专项行动，强化企业排放监管，尤其是加强对水泥、玻璃、电力、铸造、钢铁、碳素、耐材、砖瓦、燃煤锅炉等重点行业和高架源管控

　　宁夏：发布2019年度水泥、钢铁企业单位产品能耗情况，涉及钢铁企业3家。

　　邯郸：发布《矿山综合治理攻坚行动方案》，提出到2022年，矿山数量由2019年的199个减少到140个，矿山企业主体由183个减少到125个。

　　自贡市荣县：发布2020年度化解煤炭行业过剩产能淘汰落后产能关闭退出煤矿名单公告，涉及煤炭企业2家。

　　唐山丰润镇：开展生物质锅炉及燃油(醇基燃料)锅炉专项整治行动。截至目前，已摸排燃生物质锅炉10台，燃油(醇基燃料)锅炉6台。

　　全球排名第一的矿业公司必和必拓集团(BHP)已与中国宝山钢铁股份有限公司通过技术公司MineHub完成了第一笔铁矿石区块链交易，交易价值约1400万美元，已于6月交付。

　　下游动态

　　交通运输部：1-5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，其中5月完成3433亿元，同比增长27.0%。

　　广州：梳理出一批投资规模大、行业代表性强的“攻城拔寨”重点项目，总数共1642个，总投资约4.5万亿元，年度计划投资约4800亿元，占今年全社会固投预期目标约六成。其中，广州白云机场三期安置区一期项目等正式开工建设。

　　深圳：6月29日，“新增千亿投资工程”首批163个项目集中启动，总投资约1351.1亿元，本年度计划投资约282.4亿元。 此次集中启动的163个项目中，新基建项目31个，主要包括广电5G网络、腾讯宝安智能制造基地基础设施项目等。

　　上海易居房地产研究院：发布《全国与9城供求关系与库存报告》，报告显示，4月、5月全国新开工面积逐渐企稳，销售面积有所反弹，预计2020年全国潜在供求比整体处于上升趋势，四季度略有下降，2021年也大概率将缓慢下降。

　　中指研究院：2020年上半年，全国300城市土地出让金额为23716亿元，同比增长3%。其中，一线城市土地市场供需两旺，收金总额增加过半。从今年1-6月土地收入排行榜TOP50看，杭州收金总额突破1500亿元，连续三年居年中榜首。

　　河南发改委等8部门：联合印发《关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的实施方案》，对承租国有房屋的各类服务业小微企业和个体工商户免除上半年3个月房屋租金。

　　乘联会：今年年初疫情以来车市1到5月增速为-20%、-78%、-40%、-3%，2%，疫情后回升幅度较强。近期的4-5月的同比增速企稳，也就是疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势得以确认。随着5月的海外供应链逐步重启，6月乘用车生产有望企稳。

　　2020年1-5月，我国天然气重卡市场形势向好，中国重汽迅速抢占市场先机，天然气重卡销量一路高歌猛进，同比增长122%。

　　交通运输部、国家发展改革委：将阶段性降低港口收费政策延续到2020年12月31日。

　　中船协：2020年1~5月，我国船舶工业企业在持续做好疫情常态化防控工作的前提下复工复产，主要经济指标降幅快速收窄。全国规模以上船舶工业企业1020家，实现营业收入1431.3亿元，同比下降1.7%。

　　投资前瞻

　　◎09:00 中国6月官方制造业PMI；

　　◎21:00 国际劳工组织发布疫情对就业市场的影响报告；

　　◎21:45 美国6月芝加哥PMI；

　　◎22:00 美国6月谘商会消费者信心指数；

　　◎次日00:30 美联储主席鲍威尔和美国财长努钦在众议院金融服务委员会上做证词。