今年以来,新基金发行市场火爆,权益基金更是爆款频现。数据显示,截至8月28日,年内已成立973只新基金,合计募集规模突破2万亿大关。而与此同时,基金清盘仍在持续,同期已有94只基金清盘,7月和8月就清盘了38只。
Wind资讯数据显示,截至8月28日,今年以来已有94只基金清盘(各类型合并计算),相较去年同期的87只略有增加。从各月份的情况来看,1至3月清盘的数量为3只、8只和7只。二季度各月基金清盘的数量分别为8只、6只和23只。到7月份,清盘的基金多起来,达到27只,而6月份23只基金清盘的数值已经是2019年2月以来的单月新高;8月份又有11只清盘。
今年债市波动较大,债券型基金清盘的也不少。94只清盘的基金中,债券型占了38只,其中,中长期纯债型基金有12只。此外,25只混合型基金、22只股票型基金、3只QDII基金和2只另类投资基金也在今年进行了清盘。
此外,年内已有4只货币市场型基金清盘,均出现在下半年。如7月下旬进入清算程序的长江优享货币市场基金,清算前规模为2396.29万元。
从分布上看,清盘的94只基金分属于44家基金公司。其中有17家基金公司旗下有2只或以上基金清盘,有6家基金公司旗下有5只或以上基金清盘,最多的基金公司有9只基金清盘。
今年清盘的基金中,除银华增值是因为保本到期不延续外,有51只系经持有人大会表决通过,有42只系触发基金合同终止条款。
对于公募基金清盘,上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千认为,公募基金市场有自己的生态,基金产品是否成功需要市场来演绎和印证,“有进有退”是必然和正常的现象。
在刘亦千看来,清盘的一个重要原因在于基金数量越来越多,而规模的增长速度并没有跟上数量的增速。很多基金规模不断被摊薄,形成大量的小微基金。此外,在基金行业发展的20多年中,很多基金产品因不再适合新的市场环境而掉队。同时,某些基于创新推动的产品没能达到预期效果,反而因不符合公募基金的定位而被时代淘汰,比如分级基金。
“现在基金公司和基金的持有人,对于产品清盘都会持更中性的态度。”刘亦千认为,随着投资者对基金认识的加深,基金公司对一些发展不利的产品进行清盘更加游刃有余,这种清盘实际上也是对投资者负责的表现。同时,他预计未来一段时间,公募基金清盘趋势还会持续。
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